数据流程

市场管理是企业营销的重要内容。它的操作和数据流程如图9.1-1所示：

【图9.1-1】

9.1.1 如何管理市场活动

本系统支持您从定义市场活动开始，完成企业营销活动的全过程。

从图9.1-1可以看出，以市场活动为出发点，可以生成各种任务，包括市场任务、销售任务、服务任务以及运营任务，然后任务分解为多个工作进程而进入市场、销售、服务和运营的各个工作流程环节，同时实现总体预算费用监控。

9.1.2 如何新增市场活动

1.用光标点击屏幕上方的菜单条“市场管理”，立即出现下属节点菜单“市场活动”，然后点击此菜单名称，系统进入【市场活动】列表界面，你可以输入查询条件，也可以没有条件的进行〖查询〗，也可按已设置好的〖我的查询〗进行查询或点击〖取消〗取消。列表显示出后可对列表进行排序，点相应字段图标后，将按照对应字段的升序排列；点击相应字段图标后，将按照对应字段的降序排列；图标和表明当前排序的字段和方式。如图9.1-2。点击〖我的显示〗按钮后，系统将当前列表能够显示的内容列出如图9.1-3，您可以根据自己的喜好设定列表显示字段。如果没有设定或者单击〖还原默认〗系统将按照默认配置显示，单击〖显示顺序〗可以调整字段排列顺序对列表还可自定义列表显示的字段。

【图9.1-2】

【图9.1-3】

2.用光标点击〖新增〗按钮，系统进入【市场活动记录】界面，如图9.1-4所示，录入市场活动的内容后，点击〖保存退出〗按钮，系统保存本次输入内容并同时进入市场活动的查看界面，若点击〖重置〗按钮，系统自动将所有数据恢复到您本次进入市场活动编辑界面时显示的样子。

【图9.1-4】

9.1.3 修改和查看市场活动

1.在图9.1-2中用光标点击〖查询〗按钮，系统自动弹出查询条件录入窗口，您可以输入要查询的的条件。系统根据您输入的年度、活动名称、部门和活动类型的内容进行过滤，找到您需要修改和查看的已定义市场活动。如图9.1-5所示：

【图9.1-5】

2.用光标点击待修改和查看市场活动行“操作”栏中的图标进入已定义市场活动的【市场活动】界面，您即可进行修改和查看操作。

9.1.4 如何删除市场活动

1.重复上述步骤9.1.2中1步，如图9.1-5，找到您需要删除的已定义市场活动。

2.用光标点击待删除市场活动行“操作”栏中的图标，您即可进行删除选中的市场活动。

9.1.5 如何填写市场活动的相关信息

1.重复上述步骤9.1.2中的1步，进入【市场活动】列表界面，选择要填写相关信息的活动，如图9.1-5所示。在活动表单界面可填写活动的相关信息，活动相关信息链接的右上数字表示该列表记录的个数，没有表示该列表没有记录。

2.点击活动名称进入【市场活动】表单界面，点击“相关链接”的相关客户、合作伙伴供应商、客户联系人、伙伴联系人、供应商联系人字样，可查看新增活动的相关信息。如图9.1-6所示；点击相应的链接，如点击客户，系统相关信息中可显示活动的参与客户列表，如图9.1-7所示。

【图9.1-6】

【图9.1-7】

3.用光标点击“新增”，则系统自动弹出客户的参照界面，如图9.1-8所示。供您选用，点击〖选用〗按钮后，系统自动增加您选中的参与者名称反映在列表界面上。

【图9.1-8】

4.若您需要删除某个参与者，则您可以在图9.1-7上，点击待删除的参与者行的图标，系统自动清除列表中当前参与者信息。

5.若您需要查看某个参与者信息，则您可以在图9.1-7界面上，点击待查看的参与者行的“参与者名称”栏内容，系统自动进入当前参与者的表单信息界面。

6.若想一次增加多个参与者，用光标点击“从收藏夹新增”，则系统自动弹出收藏夹选择的参照界面，如图9.1-9所示。供您选用，点击〖选用〗按钮后，系统自动增加您选中的收藏夹中的参与者，参与者名称会反映在列表界面上。

【图9.1-9】

7.由市场活动的客户或合作伙伴参与者列表可以生成销售机会，进入销售流程。在图9.1-7中点销售机会，可新增活动相关的机会，在机会列表右上方点击〖新增〗，系统会进入参与者选择界面如图9.1-10，您可选择一个或多个参与者后点〖选用〗按钮，新增相关的销售机会。市场活动中的相关数据会自动带入销售机会中，如图9.1-11，即销售流程的开始。

【图9.1-10】

【图9.1-11】

8.新增市场活动相关的问题讨论。点击问题讨论的链接，可看到问题讨论列表，点列表右上角的〖新增〗按钮，系统会弹出问题讨论编辑界面如图9.1-12，填好讨论内容后点保存退出。若要删除或修改问题讨论，可在讨论列表中点，进入问题讨论界面如图9.1-13您可进行此问题讨论的删除和修改。

【图9.1-12】

【图9.1-13】

9.新增市场活动的相关附件，在附件列表的右上方点〖新增〗，系统会弹出附件上载窗口如图9.1-14，选择要上载的附件填写好附件相关信息点〖上载〗即可上载活动的附件。

如何删除和修改已上载的附件如图9.1-15，若要删除附件，用光标点击待删除附件“操作” 栏中的图标；若要锁定附件，用光标点击待锁定附件“操作”栏中的图标，即可锁定附件，若要对锁定的附件解锁点操作栏中的图标，锁定的附件不能修改和删除；若要修改附件，用光标点击待修改附件“操作”栏中的图标，系统弹出附件修改窗口如图9.1-16，您可修改附件名称和附件描述信息。

【图9.1-14】

【图9.1-15】

【图9.1-16】

9.1.6 查看市场活动参与者

1．查看市场活动的参与客户，用光标点击屏幕上方的菜单条“市场管理”，立即出现下属节点菜单“参与客户” 然后点击此菜单名称，系统进入【参与客户】列表界面，你可以输入查询条件，也可以没有条件的进行〖查询〗，也可按已设置好的〖我的查询〗进行查询或点击〖取消〗取消。后，将按照对应字段的升序排列；点击相应字段图标后，将按照对应字段的降序排列；图标和表明当前排序的字段和方式。如图9.1-2。点〖我的显示〗按钮后，系统将当前列表能够显示的内容列出如图9.1-3，您可以根据自己的喜好设定列表显示字段。如果没有设定或者单击〖还原默认〗系统将按照默认配置显示，单击〖显示顺序〗可以调整字段排列顺序对列表还可自定义列表显示的字段如图9.1-17所示：

【图9.1-17】

2．查看市场活动的参与伙伴操作方法如1所示。

3．查看市场活动的参与供应商操作方法如1所示。

4．查看参与活动的联系人，用光标点击屏幕上方的菜单条“市场管理”，立即出现下属节点菜单“参与联系人” 然后点击此菜单名称，系统进入【参与联系人】列表界面，你可以输入查询条件，也可以没有条件的进行〖查询〗，也可按已设置好的〖我的查询〗进行查询或点击〖取消〗取消,列表中分客户、伙伴、供应商联系人，点列表上相应链接可查看客户、伙伴、供应商联系人如图9.1-18。

【图9.1-18】