一：商机阶段管理

企业管理员可以根据企业的不同业务线，分别创建多种销售机会流程、成员使用范围以及每个阶段的赢率，以便针对不同业务实施不同的销售策略。

二：商机丢单原因

主要对于商机失败原因详情的注明，以备分析失败原因找出对策，为提高企业销售效率和竞争力提供了数据依据。

三：商机竞争对手

商场如战场，销售过程中，每个商机都可能存在多个同行参与，因此关注每个竞争对手的动态及其销售活动，并及时进行积极应对是赢得商机的重要手段。

四：商机管理

销售人员的及时跟进，能够将客户流动到不同的商机阶段，不同商机阶段的客户一目了然，并可以进行管理操作，让销售人员快速合理的安排销售工作。查看方式列表和看板方式 。

五：创建商机：进入【销售机会】管理列表，关联客户，建立商机，填写销售机会名称、预计成交金额、预计成交时间、竞争对手以及对手描述等重要商机信息。

亦可在【客户管理】对某客户直接建立商机，给商机添加跟进记录和修改商机阶段等行为。以客户为维度，一个客户可以关联多个商机。

跟进商机：进入【销售机会】管理列表，点击一条商机，进入商机详情页，亦可在【客户管理】-【客户详情页】入口，给商机添加跟进记录和修改商机阶段等行为。

在跟进商机的最后，和目标客户达成了交易，可以关闭商机为赢单；如果在推进过程中某一阶段被淘汰出局，可以关闭商机为输单，并填上输单原因，以备分析失败原因找出对策。

此时，是不是有人会说，在咱们系统里不是还有个『客户阶段』吗？那现在又多了个【商机阶段】，这两者究竟又有何区别呢？我们用一张图让大家了解。

一般情况下，『客户阶段』是以客户为中心，建立客户的生命周期，一个客户对企业而言是有类似生命一样的诞生、成长、成熟、衰老、死亡的过程。如对于To C企业，客户生命周期为“新客户—培育客户—持续跟进—成交—多次成交—流失”。而『商机阶段』则适用于 To B 企业，对某一次的客户采购行为而建立的商机行为。