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本页目录
CRM操作指南
系统简介
桌面
客户关系管理（CRM）简介
系统主要功能
系统特点
系统操作流程
系统操作流程
系统初始化流程图
业务操作流程图
接触中心
客户中心
客户信息
客户分配
价格政策
客户联系人
客户帐户
伙伴中心
伙伴信息
伙伴分配
价格政策
伙伴联系人
伙伴帐户
供应商中心
供应商信息
供应商分配
供应商联系人
供应商帐户
资源中心
产品规则
产品信息
产品批量调整
部门信息
员工信息
员工收藏夹
通讯录
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工作移交
工作记录权限
员工价格权限
销售订单权限/采购订单权限
漏斗更新权限
负责客户上限
查看在线用户
消息中心
附件查询
知识管理
市场管理
数据流程
市场任务/市场记录/任务分配
9.2.1 市场任务
9.2.1.1 如何新增市场任务
9.2.1.2 如何修改和查看市场任务
9.2.1.3 如何删除市场任务
9.2.1.4 如何关闭执行完毕的市场任务
9.2.1.5 如何查询历史任务信息
9.2.1.6 如何填写修改市场任务的相关信息
9.2.1.7 如何设置工作记录行动权限
9.2.1.8 如何设置任务相关阶段计划
9.2.1.9 如何查看任务相关阶段进展
9.2.1.10 如何设置任务的相关费用管理
9.2.1.11 如何查看任务费用明细
9.2.1.12 如何新增任务的相关问题讨论
9.2.1.13 如何新增任务的相关日程
9.2.1.14 如何新增任务的相关待办事宜
9.2.1.15 如何设置任务的相关产品
9.2.1.16 如何设置任务的相关联系人
9.2.1.17 如何新增任务的相关员工
9.2.1.18 如何设置任务的相关伙伴
9.2.1.19 如何设置任务相关的附件
9.2.2 市场记录
9.2.2.1 如何新增市场记录
9.2.2.2 如何进行市场记录的查看和修改
9.2.2.3 如何删除市场工作记录
9.2.3 市场任务计划执行
9.2.4 阶段进展管理
9.2.5 市场预期工作
9.2.6 市场费用控制
9.2.7 如何使用任务漏斗
9.2.8 如何进行任务分配
市场调查
如何利用竞争管理
销售管理
主要数据流程
销售计划
10.2.1 如何制定销售计划
10.2.2 如何制定客户资源计划
销售机会
10.3.1 如何新增销售机会
10.3.2 如何修改和查看销售机会
10.3.3 如何删除销售机会
10.3.4 如何进行销售机会分配
10.3.5 如何设计机会评估标准
10.3.6 如何进行销售机会评估问卷录入
销售任务
10.4.1 如何新增销售任务
10.4.2 如何修改和查看销售任务
10.4.3 如何删除销售任务
10.4.4 如何关闭执行完毕的销售任务
10.4.5 如何查询历史任务信息
10.4.6 如何修改销售任务的相关信息
10.4.7 销售记录
10.4.7.1 如何新增销售记录
10.4.7.2 如何进行销售记录的查看和修改
10.4.7.3 如何删除销售工作记录
10.4.8 销售任务计划执行
10.4.9 阶段进展管理
10.4.10 销售预期工作
10.4.11 销售费用控制
10.4.12 如何使用任务漏斗
10.4.13 如何进行任务分配
10.4.14 如何使用销售预期
报价管理
10.5.1 报价单
10.5.1.1 如何增加报价单
10.5.1.2 如何修改和查看报价单
10.5.1.3 如何删除报价单
10.5.1.4 如何关闭报价单
10.5.1.5 报价单如何生成销售订单
10.5.2 如何使用报价帐目
10.5.3 如何使用报价单模板
服务管理
数据流程
如何使用反馈单
11.2.1 如何新增反馈单
11.2.2 如何修改和查看反馈
11.2.3 如何删除反馈
11.2.4 如何关闭反馈
11.2.5 如何填写反馈的相关信息
服务任务
11.3.1 如何使用服务任务
11.3.1.1 如何新增服务任务
11.3.1.2 如何修改和查看服务任务
11.3.1.3 如何删除服务任务
11.3.1.4 如何关闭执行完毕的服务任
11.3.1.5 如何查询历史任务信息
11.3.1.6 如何填写修改服务任务的相关信息
11.3.2 服务记录
11.3.2.1 如何新增服务记录
11.3.2.2 如何进行服务记录的查看和修改
11.3.2.3 如何删除服务工作记录
11.3.3 服务任务计划执行
11.3.4 阶段进展管理
11.3.5 服务预期工作
11.3.6 服务费用控制
11.3.7 如何使用任务漏斗
11.3.8 如何进行任务分配
服务调查
11.4.1 如何设定服务调查设计
11.4.2 如何进行问卷设计
11.4.3 如何进行服务调查问卷录入
11.4.4 如何查看修改服务调查记录
11.4.5 如何进行服务调查分析
如何使用客户关怀
采购管理
数据流程
采购任务
13.2.1 如何使用采购任务
13.2.1.1 如何新增采购任务
13.2.1.2 如何修改和查看采购任务
13.2.1.3 如何删除采购任务
13.2.1.4 如何关闭执行完毕的采购任务
13.2.1.5 如何查询历史采购任务信息
13.2.1.6 如何填写修改采购任务的相关信息
13.2.2 如何使用采购记录
13.2.2.1 如何新增采购记录
13.2.2.2 如何进行采购记录的查看和修改
13.2.2.3 如何删除采购工作记录
13.2.3 采购任务计划执行
13.2.4 阶段进展管理
13.2.5 采购预期工作
13.2.6 采购费用控制
13.2.7 如何使用任务漏斗
13.2.8 如何进行任务分配
如何使用询价单
13.3.1 如何新增询价单
13.3.2 如何修改和查看询价单
13.3.3 如何删除询价单
13.3.4 如何关闭询价单
如何使用采购订单
13.4.1 如何新增采购订单
13.4.2 如何修改和查看采购订单
13.4.3 如何删除采购订单
13.4.4 如何关闭采购订单
如何使用采购退货单
13.5.1 如何新增采购退货单
13.5.2 如何修改和查看采购退货
13.5.3 如何删除采购退货单
13.5.4 如何关闭采购退货单
如何改变、查看采购订单状态
如何使采购订单有效、无效
13.7.1 采购订单无效
13.7.2 采购订单有效
如何制定采购订单、退货单计划
13.8.1 如何做采购计划
13.8.2 如何修改和查看采购订单计划
13.8.3 如何执行计划
13.8.4 如何删除采购订单计划
如何使用执行过程
如何做采购付款
13.10.1 如何新增采购付款
13.10.2 如何查询采购付款
13.10.3 如何删除采购付款
如何做预付款
13.11.1 如何新增预付款
13.11.2 如何查询预付款
13.11.3 如何删除预付款
如何做采购退款
13.12.1 如何新增采购退款
13.12.2 如何查询采购退款
13.12.3 如何删除采购退款
如何利用采购订单帐目
如何使用采购订单模板
如何新增修改采购订单的日程
如何新增修改采购订单的待办事宜
运营管理
运营任务
14.1.1 如何使用运营任务
14.1.1.1 如何新增运营任务
14.1.1.2 如何修改和查看运营任务
14.1.1.3 如何删除运营任务
14.1.1.4 如何关闭执行完毕的运营任务
14.1.1.5 如何查询历史运营任务信息
14.1.1.6 如何填写修改运营任务的相关信息
14.1.2 运营记录
14.1.2.1 如何新增运营记录
14.1.2.2 如何进行运营记录的查看和修改
14.1.2.3 如何删除运营工作记录
14.1.3 运营任务计划执行
14.1.4 阶段进展管理
14.1.5 运营预期工作
14.1.5.1 通过日程查看
14.1.5.2 通过菜单查看
14.1.6 运营费用控制
14.1.7 如何使用任务漏斗
14.1.8 如何进行任务分配
费用预算和审核
14.2.1 如何制定费用预算
14.2.2 如何作费用审核
员工和部门绩效评估
14.3.1 绩效管理模型
14.3.1.1 如何建立绩效管理模型
14.3.1.2 如何定义绩效模型分析指标
14.3.1.3 如何设置修改绩效模型的使用部门
14.3.2 如何建立部门绩效评估
14.3.3 如何查看部门绩效评估档案
14.3.4 如何建立员工绩效评估
14.3.5 如何查看员工绩效评估档案
员工提成设置和使用方法
14.4.1 员工关系模型
14.4.1.1 员工关系模型的设定
14.4.1.2 员工关系模型的修改和删除
14.4.2 员工提成模型
14.4.2.1 员工提成模型的定义
14.4.2.2 员工提成模型的修改和删除
14.4.3 员工提成计算
分析决策
如何使用分析决策
分析决策包括的内容
报表设计
报表查询
帮助
查看联机帮助信息
如何查看知识自助
如何切换到英文、繁体等版本
如何查看“关于”信息
个性化应用
如何使用个性化菜单应用
如何使用我的桌面
如何使用我的日程
如何查询我的员工信息
常见问题
SCM操作指南
销售订单
销售订单
销售退货单
制定销售订单、退货单计划
销售订单执行、销售退货执行
改变、查看订单状态
改变订单为有效、无效
销售收款
预收
销售退款
产品交付
产品退回
锁定和解锁销售订单
销售订单帐目
采购管理
采购订单
采购退货单
制定采购订单、退货单计划
执行过程
改变、查看订单状态
改变订单为有效、无效
采购付款
预付款
采购退款
采购订单帐目
存货管理的流程
存货管理
初始化
仓库设置
初始化仓库
存货管理
新增单据
修改、删除和审核单据
查看当前库存
查看可销售库存
查询存货帐
查看收发存日报
序列号跟踪
借用管理
借用明细
借用余额
存货分析
超储短缺
存货周转率
业务定制平台PaaS
组织机构
业务结构
区域结构
部门设置
角色管理
员工属性
员工管理
权限查看
客户
客户属性
客户编码
客户分类
生命周期定义
显示模版
伙伴
伙伴属性
伙伴编码
伙伴分类
显示模版
供应商
供应商属性
供应商编码
供应商分类
显示模版
联系人
联系人属性
产品
产品属性
规格定义
增殖税率
产品编码
产品分类
任务
任务属性
任务阶段
任务角色
工作记录属性
动作定义
丢单原因
任务分类
7.7.1 任务分类的操作
7.7.1.1 如何新增、修改和删除任务分类
7.7.1.2 如何启用和停用任务分类
7.7.2 相关行动的设置
7.7.3 关联业务的设置
7.7.4 任务自动工作流的设置
7.7.4.1 如何设置任务的相关阶段
7.7.4.2 如何设置任务流程
市场
市场活动属性
市场活动类型
如何设置销售机会、报价单
销售机会属性定义
如何设置销售机会来源
如何设置丢单原因
报价单属性定义
报价单栏目定义
如何设置报价单分类
服务
反馈属性
反馈类型
反馈状态
反馈分类
销售订单
销售订单属性、栏目
定义修改销售订单状态
订单执行角色
定义修改销售订单动作
销售订单分类
退货单分类
订单显示模版
退货单显示模版
采购订单
采购订单属性
采购订单栏目
定义修改采购订单状态
定义修改采购订单动作
采购订单分类
采购退货单分类
竞争对手
竞争对手属性
竞争订单属性
竞争订单栏目
财务
费用编码
费用项目
付款方式
币种汇率
其他
企业配置
语言设置
安全规则
计量单位
识别方式
管理工具
系统日志
16.1.1 如何查询系统日志
16.1.2 如何整理系统日志
部门移交
枚举值合并
16.3.1 任务阶段合并
16.3.2 行动合并
16.3.3 反馈状态合并
16.3.4 订单动作合并
16.3.5 订单状态合并
16.3.6 采购单动作合并
16.3.7 采购单状态合并
修改销售订单分类
数据调整
16.5.1 销售订单有效金额调整
16.5.2 帐户余额重算
16.5.3 客户积分重算
系统标签调整
分析决策平台DSS
系统简介
DSS系统简介
系统主要功能
系统流程
驾驶舱管理
驾驶舱管理
驾驶舱管理
如何建立驾驶舱指标
如何修改驾驶舱指标
如何调整驾驶舱指标在桌面的显示顺序
驾驶舱的查看
客户价值金字塔
客户金字塔
4.1.1 如何建立客户金字塔分析模型
4.1.2 如何定义客户金字塔模型分析指标
4.1.3 如何设置客户金字塔价值等级
如何建立客户金字塔评估
如何查看客户金字塔档案
如何进行客户金字塔对比
客户联系人金字塔
如何建立客户联系人金字塔模型
5.1.1 建立客户联系人金字塔模型
5.1.2 定义客户联系人金字塔模型分析指标
5.1.3 设置金字塔模型的价值等级
客户联系人金字塔评估
5.2.1 如何建立客户联系人金字塔评估
如何查看联系人金字塔档案
如何进行客户联系人金字塔对比
销售机会挖掘
如何使用向上销售
如何使用交叉销售
如何使用重复销售
如何使用竞争向上销售
如何使用竞争交叉销售
如何使用竞争重复销售
个性化应用
如何使用个性化菜单应用
机汇管家SCRM
运营数据
运营中心
如何开始
粉丝统计
群统计
关注统计
客户转化
跟进统计
商机统计
业绩统计
合同统计
加班统计
回款统计
产品统计
客户管理
客户CRM
企业管理
企微/非企微客户
流失客户
客户标签
导入分配
导入画像
信息收集
客户群管理
群列表
群看板
群标签
公众号粉丝
粉丝列表
标签管理
营销引流
营销引流
新裂变引流
抽奖引流
红包裂变
红包拉新
门店获客
口令红包
新老分流码
渠道活码
渠道活码
锁客二维码
网站活码
分类获客
获客助手
活码统计
朋友圈营销
历史朋友圈
朋友圈素材库
朋友圈SOP
朋友圈群发
营销海报
社群营销
群裂变
自动拉群
标签拉群
场景拉群
企微群活码
群打卡
群SOP
群欢迎语素材
群模板
公众号营销
新裂变引流
关键词回复
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收到消息回复
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个性化菜单
内容引擎
内容管理
内容标签
雷达记录
内容协助
内容统计
欢迎语
红包营销
红包记录
红包管理
员工管理
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红包统计
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群发消息
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活动营销
营销日历
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名片轨迹
电话外呼
坐席管理
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通话统计
搜索营销
网站建设
SEO搜索排名
H5微网站
销售转化
客户CRM
跟进管理
待办任务
智能名片
销售转化
业绩目标
销售机会
跟进看板
跟进提醒
跟进记录
合同管理
回款管理
费用报销
产品管理
公海管理
客户公海
第三方接入
销售设置
SOP
新客培育SOP
客户生命周期SOP
客户分层SOP
唤醒客户SOP
生日SOP
节日SOP
自定义SOP
定制SOP
服务留存
客户CRM
标签策略
智能表单
聊天打标签
智能推荐
跟进规则
微信客服
微信客服
数据统计
公众号
客服中心
商城客服
消息互通
风险监控
消息存档
会话内容
违规监控
违规提醒
超时回复提醒
电商零售
顾客管理
顾客管理
顾客设置
顾客订单
销售统计
导入订单
RFM分布图
导购管理
导购管理
导购设置
导购业绩
导购团队
提成模板
提成结算
提成发放
商城素材
商城素材
商品素材
页面素材
券素材
侧边栏素材
电商工具
引流工具/客户营销
成交工具/店铺促销
留存工具/互动营销
渠道裂变/特色玩法
店铺工具
数据同步
顾客同步
订单同步
商城素材同步
消息提醒配置
顾客设置
等级设置
RFM设置
CDP
数据融合
表格导入
接口导入
导入分配
导入画像
应用中心
裂变商城
聚水潭
有赞
小鹅通
问脉
自建商城
机汇云CRM
机汇网
第三方数据平台
唯一标识
客户标签
客户画像
聊天打标签
标签策略
第三方标签库
智能洞察
客户分析洞察
分析报告
千人千面
营销应用
精准营销触达
运营决策看板
RFM分布图
广告投放
配置
客户属性
客户标签
聊天打标签
智能推荐
标签策略
用户属性
沟通属性
电商属性
客户画像
客户设置
客户字段设置
跟进状态
客户来源设置
无效原因设置
导入客户画像
信息收集管理
销售设置
商机设置
丢单原因
竞争对手
内容引擎
内容管理
内容标签
雷达记录
智能互动
关键词回复
关注回复
收到消息回复
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自定义属性
群发推送
客服消息
模板消息
高级群发
视频号
视频号
通讯录管理
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角色管理
门店管理
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企业标签
在职继承
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版本付费
企业微信管理
子账户管理
公众号管理
小程序管理
小程序发布
企业LOGO
业务类型
充值
操作指南
企业微信
设置（系统基础配置）
如何绑定企业号（新）
如何添加子账号
代开发应用商家如何对接系统
渠道活码
如何使用渠道活码
百度统计
营销引流
如何使用营销引流
任务裂变操作文档之【仅企业微信】
任务裂变操作文档之【公众号+企业微信】
门店获客
红包功能
如何配置企业支付
红包拉新
员工如何发红包
客户CRM
客户crm
第三方广告客户线索接入
客户SOP
商机管理
客户群管理
客户群管理
打卡功能
群SOP
会话存档功能
历史朋友圈
历史朋友圈使用配置
朋友圈运营
如何使用应用中心
服务待办
通讯录
客服管理
如何配置客服管理
通讯录管理
门店管理
电商零售
零售解决方案顾客RFM评级功能如何使用
如何使用电商零售
机汇管家SCRM私域商城素材分享溯源统计使用说明
零售解决方案导购提成管理
小程序如何关联企业微信
公众号
公众号功能如何使用？
公众号群发推送
公众号智能互动
公众号内容引擎、行业集成
如何使用粉丝管理
公众号小程序管理和客服中心
任务裂变操作文档之【公众号】 新
电话外呼
机汇云·云呼中心—开通业务流程
外呼如何进行使用
ai外呼
营销短信功能
抖音开放平台配置
第三方广告客户线索接入
常见问题解决方案
系统更新内容
常见问题
企业微信
【企业微信扫盲贴】认证相关问题
【企业微信扫盲贴】注册相关问题
【企业微信扫盲贴】登录相关问题
哪些行为会导致企业微信账号受限？
企业微信的加好友功能受限会怎么样？
添加企业微信账号时，如何获得 CorpId 和 Secret？
企业微信其他问题
如何绑定企业微信教程？
小程序如何关联到企业微信？
如何创建企业微信自建应用？
如何配置【客户详情页】？
关于企业微信客户朋友圈的那点事
小程序常见授权失败原因和解决办法
如何设置【微信支付】配置？
如何绑定商户号，开通【企业支付】？
如何开通【企业付款到零钱】？
如何判断粉丝是否为企业微信的外部联系人？
如何用企业微信对话公众号粉丝与小程序用户？
如何将【手机版SCRM】在工作台中打开
任务裂变操作文档之【公众号】
任务裂变操作文档之【公众号+企业微信】
任务裂变操作文档之【仅企业微信】
如何查看员工历史朋友圈
社群变“死群” 教你如何起死回生
如何创建企微群活码
客户SOP
群SOP
朋友圈SOP
如何在微信公众号中绑定小程序
【电商零售解决方案】顾客RFM评级功能如何使用
【电商零售解决方案】内置商城关于分享转化的说明
云呼叫中心-开通业务流程
如何设置工作台自定义展示
短链获客小程序如何授权给SCRM？
如何开通百度短链服务？
默认分类
如何使用粉丝管理
粉丝增减标签有几种方法？
【模板消息】盘活公众号沉睡粉丝，提高活跃度
微信公众平台关于整顿滥用客服接口和模板消息接口行为的公告
如何在微信公众平台开通模板消息？
模板消息运营规范和注意事项
公众号授权相关事项和风险
【高级群发】精准筛选目标粉丝，促进转化
【客服消息】对48小时活跃粉丝群发，挖掘粉丝价值
【渠道二维码】粉丝来源统计、跟踪、管理与回复
渠道二维码，已关注的用户扫码出现故障提示
客服消息实际发送人数偏低
【关注回复】定时自动回复，精准触达新关注的粉丝
安静模式结束后怎么推消息？
将标签删除、素材删除、粉丝取关/拉黑、模板ID删除/封掉等场景下，消息推送会影响吗？
【收到消息后回复】定时收到消息自动回复，精准触达互动的粉丝
员工如何操作？
机汇管家SCRM如何开始使用？
如何导入商城素材
如何使用营销引流
机汇管家安装手册
机汇管家融合裂变商城
裂变商城分销商下线新订单及未支付订单通知
更新之后影响的功能
会话存档对接文档
如何添加子账号
合同管理
业绩目标丨定目标、盯过程、出业绩
S2B2C裂变商城
设置
基础设置
基本信息
显示设置
悬浮按钮设置
消息提醒
公众号配置
短信通知
邮件通知
物流设置
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包邮规则
电子面单
小票打印
区域允许购买
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订单列表1
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分销商等级
分销订单
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小程序端分销中心说明
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拼团模板消息
拼团商品列表
拼团商品分类
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拼团机器人
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秒杀商品
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多商户设置
多商户模板消息
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多商户用户端
多商户分销功能
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签到自定义设置
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步数宝基本配置
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步数轮播图
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刮刮卡
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奖品列表1
抽奖记录
赠品订单1
九宫格
基本配置1
奖品列表2
抽奖记录1
赠品订单2
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队长等级
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如何执行工作移交
鼠标左键单击屏幕上方菜单栏内的“资源中心”，在下拉菜单中选择“工作移交”，系统进入【工作移交】界面，如图8.9-1所示。
【图8.9-1】
在图8.9-1中选择移交员工和接受员工以及要移交的工作后，点击〖工作移交〗按钮，系统开始对选中的项目进行工作移交。移交工作只对移交员工参与的并且没有完成的非私人的工作进行移交。
更新时间：2025-08-07 16:02:48
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