9.2.1.1 如何新增市场任务

市场任务有四个来源，一是直接填列；二是从市场活动新增相应的市场任务；三是由反馈新增相应的市场任务；四是由销售机会新增相应的市场任务。具体步骤如下所示。

方式一：直接填列

1.用光标点击屏幕上方的菜单条“市场管理”，立即出现下属节点菜单“市场任务”，然后点击此菜单名称，系统进入【市场任务】列表查询界面，如图9.2.1-1所示，您可以输入条件或不输入条件直接点击〖查询〗或点〖我的查询〗下拉列表中选择已设置好的快速查询。列表显示出后可对后，将按照对应字段的升序排列；点击相应字段图标后，将按照对应字段的降序排列；图标和表明当前排序的字段和方式。如图9.2.1-1。点〖我的显示〗按钮后，系统将当前列表能够显示的内容列出如图9.2.1-2，您可以根据自己的喜好设定列表显示字段。如果没有设定或者单击〖还原默认〗系统将按照默认配置显示，单击〖显示顺序〗可以调整字段排列顺序。

【图9.2.1-1】

【图9.2.1-2】

2.用光标点击〖新增〗按钮，系统进入【市场任务】新增界面，如图9.2.1-3所示，录入市场任务的内容。若任务对象是客户、合作伙伴或供应商，则通过“选择客户、选择合作伙伴、选择供应商” 来确定，这样数据才会与客户、伙伴或供应商相互关联。点击〖保存退出〗按钮，系统保存本次输入内容。系统并自动返回到任务列表界面。

【图9.2.1-3】

方式二：来源于市场活动

1.用光标单击屏幕上方的菜单条“市场管理”，立即出现下属节点菜单“市场活动”，然后单击此菜单名称，系统进入【市场活动】列表界面，通过查询功能，找到提供市场任务的活动记录，如图9.2.1-4所示。

【图9.2.1-4】

2.用光标点击该活动记录行的“操作”栏中的图标，或点击“名称”栏内容，进入【活动】表单界面，如图9.2.1-5所示。

【图9.2.1-5】

3.在市场活动查看界面，点击相关任务链接，点〖新增〗按钮弹出可用的市场类型，选中相应的的市场任务类型后，系统自动进入【市场任务】新增表单界面，市场活动中的相关数据会自动带入市场任务中，如图9.2.1-6所示：

【图9.2.1-6】

方式三：由反馈单生成

1.用光标单击屏幕上方的菜单条“服务管理”，立即出现下属节点菜单“反馈管理”，然后单击此菜单名称，系统进入【反馈单】列表界面，通过查询功能，找到提供市场任务的反馈单记录，如图9.2.1-7所示。

【图9.2.1-7】

2.用光标点击该反馈记录行的“操作”栏中的图标，或点击“主题”栏内容，进入【反馈单】表单界面，如图9.2.1-8所示。

【图9.2.1-8】

3.您用光标点击相关任务链接，点任务列表右上角的新增按钮，系统弹出任务类型下拉列表，在任务下拉列中选择要生成的市场任务类型，系统进入新增录入一个【市场任务】界面，如图9.2.1-9所示，反馈中的数据会自动带入到市场任务中。

【图9.2.1-9】

方式四：由销售机会生成：

1．用光标单击屏幕上方的菜单条“销售管理”，立即出现下属节点菜单“销售机会管理”， 　然后单击此菜单名称，系统进入【销售机会】列表界面，通过查询功能，找到提供市场任务的机会记录，如图9.2.1-10所示。

【图9.2.1-10】

2．用光标点击该反馈记录行的“操作”栏中的图标，或点击“主题”栏内容，进入【销 售机会】表单界面，如图9.2.1-11所示。

【图9.2.1-11】

3．您用光标点击相关任务链接，点任务列表右上角的新增按钮，系统弹出任务类型下拉列表，在任务下拉列表中选择要生成的市场任务类型，系统进入新增录入一个【市场任务】界面，如图9.2.1-12所示，机会中的数据会自动带入到市场任务中。

【图9.2.1-12】