客户分配

分配到员工

[!NOTE]

客户分配是将客户信息与员工信息建立数据联系，只有将客户信息分配到某个员工，在该员工登录界面上的客户信息列表界面才能看到客户信息。另外，对于没有分配给员工的客户信息，当为该客户建立任务时选择了该员工，该员工可以在任务关闭前看到任务中涉及的客户信息。

1. 用鼠标点击屏幕顶层菜单“客户中心”，在子菜单中选择“分配到员工”，系统进入到为客户指派员工的【客户列表】界面，如图 2.2.1-1 所示。如果在查询窗口中填写了查询条件，找到所需要客户信息，如果不填写查询条件，系统将列出所有客户数据。 【图 2.2.1-1】

2. 在列表的“负责员工”栏列出了当前能够看到相应客户信息的员工。如果要让员工负责某个客户的信息，首先通过复选框选中客户，然后点击屏幕下方的“选中分配”按钮或者“全部分配”按钮，系统默认列出所有员工，您可以点击【员工列表】界面中的“查询”按钮并输入查询条件，系统即可列出符合查询条件的员工姓名，点击“分配给选中员工”按钮或者“分配给全部员工”按钮，则系统回到图 2.2.1-2 界面，并在列表的“负责员工”栏将出现被选择员工的姓名。 【图 2.2.1-2】

3. 同样的，如果要让员工不再负责某个客户时，通过复选框选中客户，然后点击屏幕下方的“选中收回”按钮或者“全部收回”按钮，再选择员工，点击“从选中员工收回”按钮或者“从全部员工收回”按钮，则系统回到图 2.2.1-1 界面，并在列表的“负责员工”栏被选择员工的姓名将消失。

分配到部门

1. 用鼠标点击屏幕顶层菜单“客户中心”，在子菜单中选择“分配到部门”，系统进入到为客户指派部门的【客户列表】界面，如图 2.2.2-1 所示。如果在查询窗口中填写了查询条件，找到所需要客户信息，如果不填写查询条件，系统将列出所有客户数据。 【图 2.2.2-1】

2. 在列表的“负责部门”栏列出了当前能够看到相应客户信息的部门。如果要让部门负责某个客户的信息，首先通过复选框选中客户，然后点击屏幕下方的“选中分配”按钮或者“全部分配”按钮，系统默认列出所有部门，您可以点击【部门列表】界面中的“查询”按钮并输入查询条件，系统即可列出符合查询条件的部门名称，点击“分配到选中部门”按钮或者“分配给全部部门”按钮，则系统回到图 2.2.2-1 界面，并在列表的“负责部门”栏将出现被选择部门的名称。 【图 2.2.2-2】

3. 同样的，如果要让部门不再负责某个客户时，通过复选框选中客户，然后点击屏幕下方的“选中收回”按钮或者“全部收回”按钮，再选择部门，点击“从选中部门收回”按钮或者“从全部部门收回”按钮，则系统回到图 2.2.2-1 界面，并在列表的“负责部门”栏被选择部门的名称将消失。

无负责员工客户分配

1. 用鼠标点击屏幕顶层菜单“客户中心”，在子菜单中选择“无负责员工客户分配”，系统弹出无负责员工客户的查询界面，如图 2.2.3-1 所示： 【图 2.2.3-1】

2. 在查询窗口中录入查询条件，系统会自动检索出符合条件的客户信息，如果不填写查询条件，系统将列出所有的无负责员工的客户信息。如图 2.2.3-2 所示： 【图 2.2.3-2】

3. 选择要分配给自己的客户信息，在图 2.2.3-2 的操作栏里点击“”按钮，系统弹出如图 2.2.3-3 所示对话框，点击确定即可把客户分配给自己。 【图 2.2.3-3】