客户信息

客户规则

用鼠标点击屏幕顶层菜单“客户中心”，在子菜单中选择“客户规则”，系统会把在 KEY 中设置的客户的编码规则、客户分类、客户分类相关联的业务表现列出来，如图 2.1.1-1 所示。

【图 2.1.1-1】

客户信息

有两种方法可以进入到【客户信息】列表界面，用鼠标点击屏幕顶层菜单“客户中心”，在子菜单中选择“客户信息”；或者点击屏幕最上方的“客户”的字样。【客户信息】列表界面如图 2.1.2-1： 【图 2.1.2-1】

1. 新增客户信息时，点击【客户信息】列表“新增”按钮，系统将显示客户分类下拉菜单，如图 2.1.2-2 所示。选择新增客户信息的分类，点击后，系统进入到【客户信息】录入界面，如图 2.1.2-3 所示。填写界面上的相关数据项。点击“保存退出”按钮，系统会将录入的信息保存。 【图 2.1.2-2】 【图 2.1.2-3】

2. 修改客户信息时，点击【客户信息】列表“查询”按钮，填写查询条件，找到欲修改的客户信息，如果不填写查询条件，系统将列出所有客户信息。找到欲修改的客户信息后，在列表的“操作”栏点击图标，系统将显示该客户的信息，如图 2.1.2-4 所示再点击“修改”按钮，即可修改。客户信息修改完成后，点击“保存退出”按钮即可。点击“客户合并”可以将重复的客户资料进行合并，系统会提示选择要合并到的目标客户；如果要改变客户的类别，点击“更换分类”按钮，在弹出的窗口中选择适当的类别，点击“确定”按钮返回到【客户信息】界面； 【图 2.1.2-4】 【图 2.1.2-5】

3. 删除客户信息时，点击【客户信息】列表“查询”按钮，填写查询条件，找到欲删除的客户信息，如果不填写查询条件，系统将列出所有客户信息。找到欲删除的客户信息后，在列表的“操作”栏点击图标；或者在如图 2.1.2-4 的界面中，点击“删除”按钮。如果该客户信息已经有关联数据，系统将进行提示。

4. 停用客户信息时，在如图 2.1.2-4 的界面中，点击“停用”按钮。

客户收藏夹

1. 用鼠标点击屏幕顶层菜单“客户中心”，在子菜单中选择“客户收藏夹”，点击界面右上角的“新增”，如图 2.1.3-1 所示。 【图 2.1.3-1】

2. 系统打开新的窗口，如图 2.1.3-2 所示，在“标题”中输入收藏夹的名称，可以在“描述”中输入这些客户的特征，也可以不输入描述信息，最后点击“保存退出”按钮。 【图 2.1.3-2】

3. 系统进入新的界面，如图 2.1.3-3 所示，点击“新增”按钮， 【图 2.1.3-3】

4. 系统弹出客户查询窗口，如图 2.1.3-4 所示，设置不同的查询条件，点击“查询”按钮筛选想要放入收藏夹中的客户，也可以点击“高级查询”按钮进行筛选，最后点击左下角的“选用”按钮。选用后，系统退回到【收藏夹】信息界面。 【图 2.1.3-4】

5. 点击【收藏夹】信息界面中的“批量处理”按钮，再点击“新增”按钮，系统弹出批量处理的选择窗口，如图 2.1.3-5 所示，选择其中一种方式，再点击小窗口中的“批量处理”按钮，系统进入所选的处理方式的信息录入界面，填写界面上的相关数据项。点击“保存退出”按钮，系统退回到【收藏夹】信息界面。

【图 2.1.3-5】

客户查重

1. 用鼠标点击屏幕顶层菜单“客户中心”，在子菜单中选择“客户查重”，点击界面右上角的“查询”，如图 2.1.4-1 所示。可以在查询条件里直接录入条件，也可以在底下的下拉框中选择查重的字段，然后点击“添加变量”，即可把字段加入到“查询条件”的录入框里去。 【图 2.1.4-1】

2. 点击图 2.1.4-1 的查询按钮即可查询出符合条件的重复客户，如图 2.1.4-2 所示，比如按照所在国家和所在城市的条件查询，在客户数量栏里将显示重复客户的个数，点击个数可以详细查看到重复客户的列表，如图 2.1.4-3 所示。 【图 2.1.4-2】 【图 2.1.4-3】

客户浏览

用鼠标点击屏幕顶层菜单“客户中心”，在子菜单中选择“客户浏览”，点击界面右上角的“查询”，如图 2.1.5-1 所示，直接录入查询条件，然后点击“查询”按钮，即可浏览客户信息，如图 2.1.5-2 所示： 【图 2.1.5-1】 【图 2.1.5-2】

[!TIP] 注意：客户浏览功能是查看系统中的所有客户信息，没有权限限制，但是能够查看的字段是在企业配置中的“相关员工可见客户属性”配置的，所有的字段都没有链接，只提供查看客户是否存在，解决一个客户可能会被多个员工重复录入的问题。