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一般来说,销售机会是企业的一个销售营销过程的起点,也是市场活动与销售活动的连接点之一。以销售机会为出发点,可以生成销售任务,然后任务分解为多个工作进程而进入报价、签约等各个工作流程环节,同时实现销售预算费用监控。
销售机会的生成有四种方式:一是直接填列,二是由市场活动生成,三是反馈生成,四是在客户/合作伙伴信息中新增。具体操作如下:
方式一:直接填列
1.用光标点击屏幕上方的菜单条“销售管理”,立即出现下属节点菜单“销售机会”,然后点击此菜单名称,系统进入【销售机会】列表查询界面,如图10.3.1-1所示,您可以输入条件或不输入条件直接点击〖查询〗或点〖我的查询〗下拉列表选择已设置好的快速查询。列表显示出后可对列表进行排序,点相应图标后,将按照对应字段的升序排列;点击相应图标
后,将按照对应字段的降序排列;图标
和
表明当前排序的字段和方式。如图10.3.1-1。点〖我的显示〗按钮后,系统将当前列表能够显示的内容列出如图10.3.1-2,您可以根据自己的喜好设定列表显示字段。如果没有设定或者单击〖还原默认〗系统将按照默认配置显示,单击〖显示顺序〗可以调整字段排列顺序。
【图10.3.1-1】
【图10.3.1-2】
2.用光标点击〖新增〗按钮,系统进入新增【销售机会】界面,如图10.3.1-3所示,录入销售机会的内容。点击〖保存退出〗按钮,系统保存本次输入内容。系统并自动返回到【销售机会】表单界面。
【图10.3.1-3】
方式二:由市场活动生成
由市场活动生成销售机会的步骤如9.1.5中步骤7所述。
方式三:由反馈生成
1.用光标单击屏幕上方的菜单条“服务管理”,立即出现下属节点菜单“反馈管理”,然后单击此菜单名称,系统进入【反馈管理】列表查询界面如图10.3.1-4,查询到要生成机会的反馈。
【图10.3.1-4】
2.查询到要生成机会的反馈,点操作栏的进入反馈表单信息界面如图10.3.1-5所示,点反馈相关信息的“销售机会”,点机会列表右上方的〖新增〗按钮,系统进入机会新增界面,录入销售机会的内容。点击〖保存退出〗按钮。
【图10.3.1-5】
方式四:在“客户/合作伙伴信息”中新增,以伙伴为例进行说明
进入【伙伴信息】表单界面,如图10.3.1-6所示:
【图10.3.1-6】
1.用光标点击相关链接中的“销售机会”字样,在机会列表右上方点〖新增〗按钮,系统进入机会新增界面,录入销售机会的内容。点击〖保存退出〗按钮,系统返回【伙伴信息】表单界面。
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