10.2.2 如何制定客户资源计划

1．用标点击屏幕上方的菜单条“销售管理”，立即出现下属节点菜单“客户资源计划”，然后点击此菜单名称，系统进入【客户资源计划】列表查询界面，如图10.1.1-1所示，您可以输入条件或不输入条件直接点击〖查询〗或点〖我的查询〗下拉列表中选择已设置好的快速查询。列表显示出后可对列表进行排序，点相应图标后，将按照对应字段的升序排列；点击相应图标后，将按照对应字段的降序排列；图标和表明当前排序的字段和方式。如图10.1.2-1。点〖我的显示〗按钮后，系统将当前列表能够显示的内容列出如图10.1.2-2，您可以根据自己的喜好设定列表显示字段。如果没有设定或者单击〖还原默认〗系统将按照默认配置显示，单击〖显示顺序〗可以调整字段排列顺序.

【图10.1.2-1】

【图10.1.2-2】

2．用光标点击〖新增〗按钮，系统进入新增【客户资源计划】界面，如图10.1.2-3所示，录入客户资源计划的内容。点击〖保存退出〗按钮，系统保存本次输入内容。系统并自动返回到【客户资源计划】表单界面,如图10.1.2-4所示。在“客户资源计划”表单界面，点计划明细的〖完成情况〗按钮，系统弹出如图10.1.2-5所示，可查看计划完成的情况。点计划列表操作栏的，系统进入销售计划具体制定查看修改界面如图10.1.2-5,点〖修改〗按钮,可修改计划；若要删除计划的，在列表操作栏点。

【图10.1.2-3】

【图10.1.2-4】

【图10.1.2-5】

3．修改客户资源计划时，点击【客户资源计划】“查询”按钮，填写查询条件，找到欲修改的客户资源计划，如果不填写查询条件，系统将列出所有客户资源计划信息如图10.1.2-6。找到欲修改的客户资源计划后，在列表的“操作”栏点击图标，系统将显示该客户资源计划的信息，如图10.1.2-4所示。点击〖修改〗按钮，系统将显示客户资源计划修改界面。修改完成后保存退出。

【图10.1.2-6】

4．删除客户资源计划时，点击【客户资源计划】“查询”按钮，填写查询条件，找到欲删除的客户资源计划信息，如果不填写查询条件，系统将列出所有客户资源计划信息。找到欲删除的客户资源计划信息后，在列表的“操作”栏点击图标；或者在如图10.1.2-4的界面中，点击〖删除〗按钮。