价格政策、生命周期管理与客户积分管理

价格政策

1. 用鼠标点击屏幕顶层菜单“客户中心”，在子菜单中选择“价格政策”，系统进入到【价格政策列表】界面，如图 2.3.1-1 所示。 【图 2.3.1-1】

2. 点击【价格政策列表】的“新增”按钮，系统进入到【价格政策信息】录入界面，如图 2.3.1-2 所示，填写界面上的相关数据项。点击“保存退出”按钮，系统会将录入的信息保存。保存后的界面如图 2.3.1-3 所示： 【图 2.3.1-2】 【图 2.3.1-3】

3. 点击【价格政策信息】下面的“销量折扣”标签，再点击“修改”按钮，系统进入到【销量折扣】录入界面，如图 2.3.1-4 所示，点击按钮就会增加一行，在“销量>=”中输入给予销售折扣的条件，在“销售折扣（%）”中输入对应不同销量给予的折扣百分比。点击“保存退出”按钮，系统退回【价格政策信息】界面。 【图 2.3.1-4】

4. 点击【价格政策信息】下面的“部门”标签，再点击“新增”按钮，系统弹出部门查询窗口，即可设定该价格政策对哪些部门适用，点击部门名称前面的复选框，并点击“选用”按钮，系统退回【价格政策信息】界面。

5. 点击【价格政策信息】下面的“客户”标签，再点击“新增”按钮，系统弹出客户查询窗口，即可设定该价格政策对哪些客户适用，点击客户名称前面的复选框，并点击“选用”按钮，系统退回【价格政策信息】界面。（说明：如果在新增价格政策时，选中了“所有客户”前面的复选框，则在【价格政策信息】下面没有“客户”标签）

6. 点击【价格政策信息】下面的“产品”标签，再点击“新增”按钮，系统弹出部门查询窗口，即可设定该价格政策对哪产品适用，点击产品名称前面的复选框，并点击“选用”按钮，系统退回【价格政策信息】界面。

7. 点击【价格政策信息】下面的“定价明细”标签，列出已选用的产品的标准定价和根据销量和销售折扣计算的不同价格。

生命周期管理

1. 用鼠标点击屏幕顶层菜单“客户中心”，在子菜单中选择“生命周期管理”，系统进入到【生命周期管理】界面，如图 2.3.2-1 所示。系统根据在 KEY 中设置的“生命周期定义”和系统中的任务信息进行统计，并画出一个圆柱形生命周期图。 【图 2.3.2-1】

2. 点击“生命周期阶段”中的各个阶段名称，或者点击“操作”栏中的按钮，可以查看处于该阶段的所有任务，并可通过任务名称链接到各个任务的详细信息界面。

客户积分管理

积分公式定义

单击〖客户中心〗菜单下的〖客户积分管理〗，选择〖积分公式定义〗，系统弹出查询界面，如图 2.3.3-1 所示： 【图 2.3.3-1】 输入查询条件，点击查询，系统会列出已经定义过的公式列表，如图 2.3.3-2 所示： 【图 2.3.3-2】 点击右上角的“新增”按钮，进入积分定义的新增界面，如图 2.3.3-3 所示： 【图 2.3.3-3】

字段的释义如下： 公式名称：公式的名称 生效时间：公式的使用开始时间，在此时间之后，失效时间之前，公式将被启用 失效时间：公式的使用结束时间，在此时间之后，公式不再起作用 积分依据：公式的计算依据，包括销售额、产品销售额、收款额、产品收款额 销售额：符合客户条件的单据有效金额，包括订单和退货单，如果单据分类为“交付记销售额”的，每交付一次计算一次积分，而不是按照总的数额来计算 产品销售额：符合产品条件的单据有效金额 收款额：符合客户条件的销售收款、销售退款 产品收款额：满足客户条件和产品条件，分摊在产品上的收款额、退款额 始终计算： 是：只要符合条件，在公式的生效时间内，总是参与计算 否：需要设置优先级，只有优先级为最高才进行计算，收款额和销售额优先级互相分开，互不影响。 设定好积分公式的指标条件后，点击如图 2.3.3-3 界面的“保存退出”按钮，出现如图 2.3.3-4 页面，设定公式的客户条件（适用客户，图 2.3.3-4）、公式的产品条件（适用产品，图 2.3.3-5）、公式的积分取值标准（分段系数，图 2.3.3-6）。 【图 2.3.3-4】

【图 2.3.3-5】 【图 2.3.3-6】

保存公式后，公式的默认状态为“停用”，如果需要马上启用该公式，点击“启用”按钮即可；在公式的下方会出现几个相关链接，可以填写公式条件。以“销售额”和“收款额”作为积分依据的有两个链接，“适用客户”和“分段系数”；而以“产品销售额”和“产品收款额”还会多一个链接“适用产品”。可以设定产品条件， 相关链接的释义如下： 适用客户：客户条件，只有满足此条件的客户方可使用该公式进行计算 适用产品：产品条件，只有满足此条件的产品方可使用该公式进行计算 分段系数：计算得分的取值标准，如图 2.3.3-6 所示：数值大于等于零，得分偏移量为零，得分加乘系数为 1.5，公式为 AX+B 型，即销售额乘 1.5 加偏移量零，也即 积分 = 销售额 * 1.5

客户积分查询

单击〖客户中心〗菜单下的〖客户积分管理〗，选择〖客户积分查询〗，系统弹出查询界面，如图 2.3.3-7 所示： 【图 2.3.3-7】

输入查询条件，点击查询，系统会列出相应的结果，如图 2.3.3-8 所示： 【图 2.3.3-8】

帐户积分查询

单击〖客户中心〗菜单下的〖客户积分管理〗，选择〖帐户积分查询〗，系统弹出查询界面，如图 2.3.3-9 所示： 【图 2.3.3-9】

输入查询条件，点击查询，系统会列出相应的结果，如图 2.3.3-10 所示： 【图 2.3.3-10】

积分明细查询

单击〖客户中心〗菜单下的〖客户积分管理〗，选择〖积分明细查询〗，系统弹出查询界面，如图 2.3.3-11 所示： 【图 2.3.3-11】

输入查询条件，点击查询，系统会列出相应的结果，如图 2.3.3-12 所示： 【图 2.3.3-12】

积分调整

单击〖客户中心〗菜单下的〖客户积分管理〗，选择〖积分调整〗，系统弹出调整界面，如图 2.3.3-13 所示： 【图 2.3.3-13】

选择帐户名称，填入调整的积分值，点击“保存退出”，即可调整积分。