11.5 销售订单分类

11.5.1 如何新增销售订单分类

用光标单击屏幕上方的菜单条“销售订单”，立即出现下属节点菜单“销售订单分类”，然后单击此菜单名称，系统进入【销售订单分类】列表界面，如图 11.5.1-1 所示：

【图 11.5.1-1】

用光标点击〖新增〗按钮，系统进入新增【销售订单分类】界面，如图 11.5.1-2 所示，录入订单分类的名称和相关的数据项，点击〖保存退出〗按钮，系统保存本次输入内容。系统并自动返回到【订单分类】表单界面。

【图 11.5.1-2】

11.5.2 如何修改销售订单分类

重复上述 11.5.1 的 1 步，进入【销售订单分类列表】界面，如图 11.5.2-1 所示。找到您需要修改和查看的销售分类。

【图 11.5.2-1】

用光标点击待修改和查看的销售订单分类行图标或点击“单据分类”字段内容，进入销售订单分类界面，如图 11.5.2-2 所示。点〖修改〗按钮，系统进入销售订单分类修改界面，您即可进行修改操作。

【图 11.5.2-2】

11.5.3 如何删除销售订单分类

重复上述步骤 11.5.2 中 1 步，找到您需要删除的已定义销售订单分类。

用光标点击待删除销售订单分类行“操作”栏中的图标，或点击“单据分类”栏内容进入【销售订单分类】表单界面，单击〖删除〗按钮，您即可删除选中的销售订单分类。

11.5.4 如何停用和启用销售订单分类

重复上述步骤 11.5.2 中 1 步，找到您需要停用的已定义销售订单分类。

用光标点击待停用销售订单分类行“操作”栏中的图标，或点击“单据分类”栏内容进入【销售订单分类】表单界面，单击〖停用〗按钮，您即可停用选中的销售订单分类。

11.5.5 如何设置销售订单分类的编码规则

在销售订单分类信息界面点击〖编码规则〗按钮，系统进入【编码规则】界面如 11.5.5-1 所示。

【图 11.5.5-1】

在【编码规则】界面，填写订单分类编码的“前缀”；选择编码的格式，在这里有四种格式可供选择，并设置“顺序号”的位数，其中“顺序号”将在新增订单时自动生成。上述内容填写完成后，系统将自动计算“编码总长度”，同时显示“编码示例”。点击〖保存退出〗，系统将退回到分类信息界面。当在系统中新增此分类的订单，订单编码规则将不能再次改变。

11.5.7 如何新增修改销售订单分类的单据属性

进入要新增单据属性的销售订单分类表单界面，如图 11.5.7-1，在单据属性列表中可以查看此订单分类的相关单据属性。点属性列表右上角的〖新增〗按钮，系统进入可用单据属性选择界面如图 11.5.7-2 所示，选择完可用属性后点击保存退出。若要删除单据属性，可在属性列表中点。

【图 11.5.7-1】 【图 11.5.7-2】

11.5.8 如何新增修改销售订单分类的单据栏目

进入要新增单据栏目的销售订单分类表单界面，点击“单据栏目”链接如图 11.5.8-1，在单据栏目列表中可以查看此订单分类的相关单据栏目。点栏目列表右上角的〖新增〗按钮，系统进入可用单据栏目选择界面如图 11.5.8-2 所示，选择完栏目后点击保存退出。若要删除单据栏目属性，可在栏目列表中点。

【图 11.5.8-1】 【图 11.5.8-2】

11.5.9 如何新增修改销售订单分类的相关动作

进入要新增相关动作的销售订单分类表单界面，点击“相关动作”链接如图 11.5.9-1，在动作列表中可以查看此订单分类的相关动作。点动作列表右上角的〖新增〗按钮，系统进入新增动作界面如图 11.5.9-2 所示，选择完相关动作后点击保存退出。若要删除单据相关动作，可在动作列表中点。

【图 11.5.9-1】 【图 11.5.9-2】

11.5.10 如何新增修改销售订单分类的相关状态

进入要新增相关状态的销售订单分类表单界面，点击“相关状态”链接如图 11.5.10-1，在状态列表中可以查看此订单分类的相关状态。点状态列表右上角的〖新增〗按钮，系统进入新增状态界面如图 11.5.10-2 所示，选择完相关状态后点击保存退出。若要删除单据相关状态，可在状态列表中点。

【图 11.5.10-1】 【图 11.5.10-2】

11.5.11 如何修改销售订单分类的相关业务

进入要修改相关业务的销售订单分类表单界面，点击“相关业务”链接如图 11.5.11-1，在状态列表中可以查看此订单分类的相关业务。点业务列表右上角的〖修改〗按钮，系统进入修改业务界面如图 11.5.11-2 所示，选择完相关业务后点击保存退出。若要删除单据相关业务，可在业务列表中点。

【图 11.5.11-1】 【图 11.5.11-2】

11.5.12 订单自动工作流的设置

订单分类，相关动作，关联业务等信息设置完成后，就可以开始设置工作流，如图 11.5.1-1，单击“操作”栏中的图标或者单击“订单分类”的名称进入订单分类信息界面，下面以销售订单为例进行说明，如图 11.5.12-1。

【图 11.5.12-1】

11.5.12.1 如何设置订单的相关状态

• 选择订单状态

  进入订单分类信息界面，点击【图 11.5.12-1】相关链接中的相关状态，如图 11.5.12.1-1，点击〖新增〗按钮，系统进入可用订单状态选择界面，如图 11.5.12.1-2 所示，此处所列的订单状态就是在前面所述的订单状态中输入的所有状态，选择后保存退出，新增的订单状态就会显示在列表中。若要从订单分类中删除状态，可在列表中点。

【图 11.5.12.1-1】 【图 11.5.12.1-2】

• 订单计划时间及预警时间设置

  如图 11.5.12.1-1，点击〖时间设置〗按钮，系统进入时间设置界面，如图 11.5.12.1-3 所示，您可根据需要分别填写各订单状态的计划持续时间和提前预警时间，然后保存退出。

【图 11.5.12.1-3】

• 订单角色的添加

  在此处您还可以为每一个状态添加不同的订单状态角色，这里提到的订单角色特指的是参与订单时担任不同职务的员工，例如：决策人，法律顾问等。如不需要，可以不用设置此项内容。

  具体设置步骤如下：

  • 第 1 步：选择某订单分类用到的订单角色

    进入订单分类信息界面，点击相关链接中的订单角色，如图 11.5.12.1-4，点击〖新增〗按钮，系统进入可用角色选择界面，如图 11.5.12.1-5 所示，此处所列的订单角色就是在前面所述的订单角色中输入的所有角色，选择后保存退出，新增的订单角色就会显示在列表中。若要从此订单分类中删除订单角色，可在如图 11.5.12.1-4 列表中点。

【图 11.5.12.1-4】

• 第 2 步：选择订单分类中具体状态用到的订单角色

  如图 11.5.12.1-1，点击操作栏内的图标，系统进入可用订单角色选择界面，如图 11.5.12.1-5 所示，此处出现的订单角色为第 1 步中选择的角色，选择后保存退出，就可成功为某一状态新增订单角色。

【图 11.5.12.1-5】

11.5.12.2 如何设置订单流程

当您希望某一类的订单按照固定的流程计划进行时，就可以进行订单的流程设置，使某类订单可以按照设置好的流程依次执行。

• 流程设置

  进入订单分类信息界面，点击相关链接中的流程设置，如图 11.5.12.2-1，点击〖新增〗按钮，在弹出的窗口中选择“原来状态”和“新状态”，如图 11.5.12.2-2 所示，此处的订单状态是该订单分类的相关状态中选择的状态，选择后保存，新增的流程就会显示在列表中。若要从订单分类中删除此流程，可在列表中点。

  点击【图 11.5.12.2-1】中的〖流程图〗按钮，可以查看设置好的流程。

【图 11.5.12.2-1】 【图 11.5.12.2-2】

• 自动升迁及必须完成动作设置

  名词解释：

  • 自动升迁动作——当执行了此处设置的某一动作时，订单的状态会自动从原状态变更到新状态（不考虑“必须完成动作”是否已经完成）；
  • 必须完成动作——在订单中，手动改变订单状态需要必须完成的动作，如果没有执行所有必须完成行动，系统会提示不能进行状态升迁。

  点击图 11.5.12.2-1 操作栏中的〖新增〗，在弹出的窗口，如图 11.5.12.2-3 所示中可以选择自动升迁和必须完成的动作，此处出现的动作为此订单分类中相关动作中的动作。选择后保存退出，列表中即会显示所勾选出的动作。

【图 11.5.12.2-3】