7.7.4 任务自动工作流的设置

任务分类，相关动作，关联业务等信息设置完成后，就可以开始设置工作流，如图7.7.1-2，单击“操作”栏中的图标或者单击“任务分类”的名称进入任务分类信息界面，下面以销售任务为例进行说明，如图7.7.4-1。

【图7.7.4-1】

7.7.4.1 如何设置任务的相关阶段

选择任务阶段

进入任务分类信息界面，点击【图7.7.4-1】相关链接中的相关阶段，如图7.7.4.1-1，点击〖新增〗按钮，系统进入可用任务阶段选择界面，如图7.7.4.1-2所示，此处所列的任务阶段就是在前面所述的任务阶段中输入的所有阶段，选择后保存退出，新增的任务阶段就会显示在列表中。若要从任务分类中删除阶段，可在列表中点。

【图7.7.4.1-1】

【图7.7.4.1-2】

任务计划时间及预警时间设置

如图7.7.4.1-1，点击〖时间设置〗按钮，系统进入时间设置界面，如图7.7.4.1-3所示，您可根据需要分别填写各任务阶段的计划持续时间和提前预警时间，然后保存退出。

【图7.7.4.1-3】

漏斗顺序设置

如图7.7.4.1-1，点击〖漏斗顺序〗按钮，系统进入漏斗顺序设置界面，如图7.7.4.1-4所示，您可根据需要分别填写各任务阶段的成功率和转化率，同时可以用操作栏中的箭头改变各任务阶段的漏斗排列顺序，然后保存退出。

注意：请先调整好各任务阶段的漏斗顺序，再进行成功率和转化率的设置。

【图7.7.4.1-4】

任务角色的添加

在此处您还可以为每一个阶段添加不同的任务阶段角色，这里提到的任务角色特指的是参与任务时担任不同职务的员工，例如：项目经理，法律顾问等。如不需要，可以不用设置此项内容。

具体设置步骤如下：

第1步：选择某任务分类用到的任务角色

进入任务分类信息界面，如图7.7.2-1所示，点击相关链接中的任务角色，如图7.7.4.1-5，点击〖新增〗按钮，系统进入可用角色选择界面，如图7.7.4.1-6所示，此处所列的任务角色就是在前面所述的任务角色中输入的所有角色，选择后保存退出，新增的任务角色就会显示在列表中。若要从此任务分类中删除任务角色，可在如图7.7.4.1-5列表中点。

【图7.7.4.1-5】

第2步：选择任务分类中具体阶段用到的任务角色

如图7.7.4.1-1点击操作栏内的图标，系统进入可用任务角色选择界面，如图7.7.4.1-6所示，此处出现的任务角色为第1步中选择的角色，选择后保存退出，就可成功为某一阶段新增任务角色。

【图7.7.4.1-6】