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1.新增帐户信息时,用鼠标点击屏幕顶层菜单“供应商中心”,在子菜单中选择“帐户管理”;点击【帐户信息】列表的“新增”按钮,系统进入到【帐户信息】录入界面,如图 7.4.1-1 所示。点击“供应商名称”后面的按钮,系统弹出供应商信息查询窗口,点击新增的帐户所属的供应商名称前面的单选按钮,并点击“选用”按钮,系统退回【帐户信息】录入界面,并将已经选用的供应商的相关信息自动填写到帐户信息的对应项目中,填写界面上的其他数据项。点击“保存退出”按钮,系统会将录入的信息保存。
【图 7.4.1-1】
2.修改帐户信息时,点击【帐户列表】中的帐户名称,或者在列表中点击“操作”栏中的按钮,系统进入到【帐户信息】界面,如图 7.4.1-2 所示。点击“修改”按钮,即可修改。供应商信息修改完成后,点击“保存退出”按钮即可。
【图 7.4.1-2】
3.删除帐户信息时,点击【帐户信息】列表“查询”按钮,填写查询条件,找到欲删除的帐户信息,如果不填写查询条件,系统将列出所有帐户信息。找到欲删除的帐户信息后,在列表的“操作”栏点击图标;或者在如图 7.4.1-2 的界面中,点击“删除”按钮。如果该帐户信息已经有关联数据,系统将进行提示。
4.停用帐户信息时,在如图 7.4.1-2 的界面中,点击“停用”按钮,即可停用。
1.用鼠标点击屏幕顶层菜单“供应商中心”,在子菜单中选择“帐户分配”,系统进入到为帐户指派部门的【帐户列表】界面,如图 7.4.2-1 所示。如果在查询窗口中填写了查询条件,找到所需要帐户信息,如果不填写查询条件,系统将列出所有帐户数据。
【图 7.4.2-1】
2.在列表的“负责部门”栏列出了当前能够看到相应帐户信息的部门。如果要让部门负责某个帐户的信息,首先通过复选框选中帐户,然后点击屏幕下方的“选中分配”按钮或者“全部分配”按钮,系统默认列出所有部门,您可以点击【部门列表】界面中的“查询”按钮并输入查询条件,系统即可列出符合查询条件的部门名称,点击“分配给选中部门”按钮或者“分配给全部部门”按钮,则系统回到图 7.4.2-2 界面,并在列表的“负责部门”栏将出现被选择部门的名称。
【图 7.4.2-2】
3.同样的,如果要让部门不再负责某个帐户时,通过复选框选中帐户,然后点击屏幕下方的“选中收回”按钮或者“全部收回”按钮,再选择部门,点击“从选中部门收回”按钮或者“从全部部门收回”按钮,则系统回到图 7.4.2-1 界面,并在列表的“负责部门”栏被选择部门的名称将消失。
1.用鼠标点击屏幕顶层菜单“供应商中心”,在子菜单中选择“初始帐户”,系统进入到【帐户列表】界面,如图 7.4.3-1 所示。填写查询条件,找到要设置初始帐务信息的供应商信息,不填写查询条件,系统将列出所有供应商数据。
【图 7.4.3-1】
2.将光标移到“应收初值”或“预收初值”的空格内,并输入金额数量,点击“保存”按钮保存。 3.修改时,再点击帐户数据行的相应列并输入即可。 4.如果要删除数据,直接清空即可。
1.用鼠标点击屏幕顶层菜单“供应商中心”,在子菜单中选择“帐户明细”,系统进入到【帐户明细】界面,如图 7.4.4-1 所示。填写查询条件,找到要查询帐务明细的帐户信息,不填写查询条件,系统将列出所有帐户数据。 2.分别点击“有效销售额”、“预收”和“销售收款”标签,系统会分别列出按照帐户的每个销售订单、预收记录和销售收款记录,点击“原始单据编码”可以链接到单据的详细信息界面中。
【图 7.4.4-1】
1.用鼠标点击屏幕顶层菜单“供应商中心”,在子菜单中选择“信用管理”,系统进入到【帐户列表】界面,如图 7.4.5-1 所示。填写查询条件,找到要设置信用额度的帐户信息,不填写查询条件,系统将列出所有帐户数据。
【图 7.4.5-1】
2.点击【帐户列表】中的“修改”按钮,将光标移到“信用额度”的空格内,并输入金额数量,点击“保存”按钮保存。 3.修改时,再点击帐户数据行的相应列并输入即可。 4.如果要删除数据,直接清空即可。
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