销售订单

数据流程

订单是企业销售业务的主要数据载体，也是客户关系管理的主要数据分析来源，因此订单管理是客户关系管理专家的重要组成部分。它的操作和数据流程如图 12.1-1 所示： 【图12.1-1】

如何使用销售订单

本系统支持您从定义销售机会开始，完成企业销售活动的全过程。

如何新增销售订单

销售订单的生成有五种方式：

一 是直接填列

二 是由报价单生成

三 是由销售任务生成

四 是客户/合作伙伴信息转入

五 是由销售模板生成。具体操作如下：

方式一：直接填列

1.用光标单击屏幕上方的菜单条“销售订单，立即出现下属节点菜单“销售订单”，然后单击此菜单名称，系统进入【销售订单】列表界面，如图 12.2-1 所示：

【图 12.2-1】

2.用光标点击〖新增〗按钮，选择新增订单分类后，系统进入新增【销售订单】界面，如图 12.2-2 所示，录入订单的内容，点击〖保存退出〗按钮，系统保存本次输入内容。系统并自动返回到【订单】表单界面。

【图 12.2-2】

方式二：由报价单生成

1.进入【报价单】表单界面，如图 12.2-3 所示，点相关信息的“销售订单”。

【图 12.2-3】

2.在销售订单列表的右上方点新增按钮，系统进入销售订单新增界面，报价单中的相关数据会自动带入销售订单中，如图 12.2-4 所示。录入订单的内容。点击〖保存退出〗按钮，系统保存本次输入内容。系统并自动返回到【报价单】表单界面。

【图 12.2-4】

方式三：由销售任务生成

1．用光标单击屏幕上方的菜单条“销售管理”，立即出现下属节点菜单“销售任务”，然后单击此菜单名称，系统进入【销售任务】列表查询界面如图 12.2-5,查询到要生成报价的任务。

【图 12.2-5】

2．在要生成订单的任务的操作栏点进入任务表单信息界面如图 12.2-6 所示,点任务相关信息的“销售订单”，点销售订单列表右上方的〖新增〗按钮，系统进入销售订单新增界面，录入销售单的内容。点击〖保存退出〗按钮。

【图 12.2-6】

方式四：由客户/合作伙伴信息生成，以客户信息为例进行说明

进入【客户信息】表单界面，如图 12.2-7 所示，点相关信息的“销售订单”，在销售订单列表的右上方点新增按钮，系统进入销售订单新增界面，录入销售订单的内容。点击〖保存退出〗按钮。

【图 12.2-7】

方式五：由销售订单模板新增

1．用光标单击屏幕上方的菜单条“销售订单”，立即出现下属节点菜单“订单模板”，然后单击此菜单名称，系统进入【订单模板】列表查询界面如图 12.2-8 所示,查询到要生成订单的模板。

【图 12.2-8】

2．在要生成订单的模板的操作栏点进入订单模板信息界面如图 12.2-12 所示,点〖生成销售订单〗按钮，系统进入销售订单界面；并自动将模板的数据带入订单中。录入销售订单的内容。点击〖保存退出〗按钮。系统返回到模板信息界面。

【图 12.2-12】

产品当前库存类型：

1、部门当前库存：当前部门可使用的当前库存数
2、全部预期库存=当前库存-有效销售订单+有效采购订单（订单交付时间截止到今天晚上 12 点）
3、出库预期库存=当前库存-所有有效销售订单
4、产品当前库存

特别说明：预期库存验证
在采购/销售订单生效时，验证对应规则的预期库存是否足够；
销售订单，预期库存不足不能生效。
采购订单，预期库存至少要补平才能生效。

如何修改和查看销售订单

修改和查看销售订单有四个途径，一是直接修改和查看，二是先查询到生成订单的报价单后,从报价单信息界面查看相关的订单，三是由销售任务生成订单,从任务相关订单列表中查看，四是从客户/合作伙伴相关订单列表中查看，具体步骤如下所示。注意：在订单产品已有出入库的情况下，不可修改销售订单的产品；在销售订单已有收款的情况下（分摊到明细）不可删除该条纪录，但可以修改产品；在订单已有收付款纪录的情况下，不可改账户, 客户，伙伴, 可以修改产品，金额。

方式一：直接修改和查看

1.重复上述 12.2.1 中方式一的 1 步，进入【销售订单】查询界面，如图 12.2-2 所示。利用查询功能找到您需要修改和查看的销售订单记录如图 12.2-12。 【图 12.2-12】

2.用光标点击待修改和查看的销售订单行图标或点击“订单编号”字段内容，进入销售订单表单界面，如图 12.2-11 所示。点〖修改〗按钮，系统进入销售订单修改界面，您即可进行修改操作。 【图 12.2-11】

方式二：从销售任务出发修改和查看

1.重复上述步骤 12.2.1 中方式三的 1、2 步，进入生成销售订单的【销售任务】表单界面。 2.用光标点击“销售订单”下的待修改和查看的订单日期内容，则系统进入该订单界面，您可以进行修改和查看内容。用光标点击相关“销售订单”字样，点销售订单列表操作栏的。系统弹出销售订单表单信息, 您即可修改和查看俏售订单内容

方式三：从客户/合作伙伴信息的“交往记录”进行修改和查看，以客户信息为例说明

进入待修改和查看的“订单对象”的【客户信息】表单界面，如图 12.2-7。点客户相关信息的“销售订单”，在销售订单列表的操作栏点，系统进入销售订单表单界面，您即可修改和查看销售订单内容。

方式四：从订单执行修改和查看

1.用光标单击屏幕上方的菜单条“销售订单”，立即出现下属节点菜单“订单执行”，然后单击此菜单名称，系统进入【订单执行】查询界面，如图 12.2-12 所示。 【12.2-12】

2.利用查询功能，找到待修改和查看的销售订单执行过程记录，如图 12.2-13，点击“订单编号”栏内容，系统自动进入当前销售订单的表单界面，您可以直接修改和查看内容。 【12.2-13】

方式五：从欠款催收出发进行修改和查看 1.用光标单击屏幕上方的菜单条“销售订单”，立即出现下属节点菜单“欠款催收”，然后单击此菜单名称，系统进入【欠款催收】查询界面，输入查询条件，找到待修改和查看的销售订单记录，如图 12.2-14 所示。 【图 12.2-14】

2.点击“订单编号”栏内容，系统自动进入当前销售订单的表单界面，您可以直接修改和查看内容。 方式六：从订单账目处可以查看 1.用光标单击屏幕上方的菜单条“销售订单”，立即出现下属节点菜单“订单账目”，然后单击此菜单名称，系统进入【订单账目】查询界面，输入查询条件，找到待修改和查看的销售订单记录，如图 12.2-15 所示。 【图 12.2-15】

2.点击“订单编号”栏内容，系统自动进入当前销售订单的表单界面，您可以直接修改和查看内容。

如何删除销售订单

1.重复上述步骤 12.2.2 方式一中 1 步，找到您需要删除的已定义销售订单。

2.用光标点击待删除销售订单行“操作”栏中的图标，或点击“订单号”栏内容进入【销售订单】表单界面，单击〖删除〗按钮，您即可删除选中的销售订单。

如何录入产品销售折扣

1.在销售订单界面，点击〖确定折扣〗按钮，系统弹出折扣界面，如图 12.2-16 所示，系统自动依据您在“价格政策”中录入的给出折扣的条件，计算每行产品记录可以享受的售价折扣率，您可以通过点击的方式确认系统计算的折扣率，也可以直接录入“最终折扣”数值。

【图 12.2-16】

2.点击〖选用〗按钮，则系统自动按照“最终折扣”数值与产品定价相乘，得到产品售价。

如何关闭销售订单

销售订单只有有效订单才可以关闭， 无效订单只能删除, 关闭后，所有操作都不能做。 1.重复上述步骤 12.2.2 方式一中 1、2 步，找到您需要关闭的已定义销售订单，点即进入。 2.用光标点击销售订单表单的“关闭订单”按钮，系统自动检测订单款项是否已经付清,订单是否出库，若单据的金额和数量没有结清则给出相应的提示，如图 12.2-17 所示，点击〖确定〗您即可关闭当前销售订单，关闭后的销售订单进入“历史交易”。 【图 12.2-17】