13.2.1.1 如何新增采购任务

采购任务有四个来源，一是直接填列；二是从市场活动新增相应的采购任务；三是由反馈新增相应的采购任务；四是由销售机会新增相应的采购任务。具体步骤如下所示。

方式一：直接填列

1.用光标点击屏幕上方的菜单条“采购管理”，立即出现下属节点菜单“采购任务”，然后点击此菜单名称，系统进入【采购任务】列表查询界面，如图13.2.1-1所示，您可以输入条件或不输入条件直接点击〖查询〗或点〖我的查询〗下拉列表选择已设置好的快速查询。列表显示出后可对列表进行排序，点相应图标后，将按照对应字段的升序排列；点击相应图标后，将按照对应字段的降序排列；图标和表明当前排序的字段和方式，如图13.2.1-1。点〖我的显示〗按钮后，系统将当前列表能够显示的内容列出，您可以根据自己的喜好设定列表显示字段。如果没有设定或者单击〖还原默认〗系统将按照默认配置显示，单击〖显示顺序〗可以调整字段排列顺序。

【图13.2.1-1】

2.用光标点击〖新增〗按钮，系统进入【采购任务】界面，如图13.2.1-2所示，录入采购任务的内容。点击〖保存退出〗按钮，系统保存本次输入内容。

【图13.2.1-2】

方式二：来源于市场活动

1.用光标单击屏幕上方的菜单条“市场管理”，立即出现下属节点菜单“市场活动”，然后单击此菜单名称，系统进入【市场活动】列表界面，通过查询功能，找到提供采购任务的活动记录，如图13.2.1-3所示。

【图13.2.1-3】

2.用光标点击该活动记录行的“操作”栏中的图标，或点击“活动名称”栏内容，进入【市场活动】表单界面，如图13.2.1-4所示。

【图13.2.1-4】

3.在市场活动查看界面，点击相关任务链接，点〖新增〗按钮弹出可用的市场类型，选中相应的市场任务类型后，系统自动进入【采购任务】新增表单界面，市场活动中的相关数据会自动带入采购任务中，如图13.2.1-5所示：

【图13.2.1-5】

方式三：由反馈单生成

1.用光标单击屏幕上方的菜单条“服务管理”，立即出现下属节点菜单“反馈管理”，然后单击此菜单名称，系统进入【反馈管理】列表界面，通过查询功能，找到提供采购任务的反馈记录，如图13.2.1-6所示。

【图13.2.1-6】

2.用光标点击该反馈记录行的“操作”栏中的图标，或点击“主题”栏内容，进入【反馈信息】表单界面，如图13.2.1-7所示。

【图13.2.1-7】

3.用光标点击相关任务链接，点任务列表右上角的新增按钮，系统弹出任务类型下拉列表，在任务下拉列表选择要生成的采购任务类型，系统进入新增【采购任务】的界面，如图13.2.1-8所示，反馈中的数据会自动带入到采购任务中。

【图13.2.1-8】

方式四：由销售机会生成

1.用光标单击屏幕上方的菜单条“销售管理”，立即出现下属节点菜单“销售机会管理”，然后单击此菜单名称，系统进入【销售机会】列表界面，通过查询功能，找到提供采购任务的机会记录，如图13.2.1-9所示。

【图13.2.1-9】

2.用光标点击该销售机会记录行的“操作”栏中的图标，或点击“主题”栏内容，进入【销售机会】表单界面，如图13.2.1-10所示。

【图13.2.1-10】

3.用光标点击相关任务链接，点任务列表右上角的新增按钮，系统弹出任务类型下拉列表，在任务下拉列表选择要生成的采购任务类型，系统进入新增【采购任务】的界面，如图13.2.1-11所示，机会中的数据会自动带入到采购任务中。

【图13.2.1-11】