10.5.1.1 如何增加报价单

报价单有四个进入新增的途径，一是直接填列，二是由销售任务生成，三是从“客户/合作伙伴信息”中新增，四是由报价单模板新增，具体步骤如下所示。

方式一：直接填列

1.用光标单击屏幕上方的菜单条“销售管理”，立即出现下属节点菜单“报价管理”，然后单击此菜单名称，系统进入【报价管理】列表界面，如图10.5.1-1所示：

【图10.5.1-1】

2.光标点击〖新增〗按钮，系统进入新增【报价单】界面，如图10.5.1-2所示，录入报价单的内容，点击〖确定折扣〗按钮，系统将进入〖确定折扣〗界面，如图10.5.1-3所示，系统会根据付款对象的类型、付款期限以及促销价格确定产品价格折扣策略，用户可以选择相应的价格折扣策略。点击〖保存退出〗按钮，系统保存本次输入内容。系统并自动返回到【报价单】表单界面。

【图10.5.1-2】

【图10.5.1-3】

方式二：由销售任务生成

1.用光标单击屏幕上方的菜单条“销售管理”，立即出现下属节点菜单“销售任务”，然后单击此菜单名称，系统进入【销售任务】列表查询界面如图10.5.1-4所示。

【图10.5.1-4】

2.查询到要生成报价的任务，点操作栏的进入任务表单信息界面如图10.5.1-5所示，点任务相关信息的“报价单”，点报价单列表右上方的〖新增〗按钮，系统进入报价单新增界面，录入报价单的内容。点击〖保存退出〗按钮。

【图10.5.1-5】

方式三：在“客户/合作伙伴信息”中新增，以伙伴为例进行说明

进入【伙伴信息】表单界面，如图10.5.1-6所示，点相关信息的“报价单”，在报价单列表的右上方点新增按钮，系统进入报价单新增界面，录入报价单的内容。点击〖保存退出〗按钮。

【图10.5.1-6】

方式四：由报价单模板新增

1.用光标单击屏幕上方的菜单条“销售管理”，立即出现下属节点菜单“报价单模板”，然后单击此菜单名称，系统进入【报价单模板】列表查询界面如图10.5.1-7所示，查询到要生成报价单的模板。

【图10.5.1-7】

2.在要生成报价单的模板操作栏点进入报价单模板信息界面如图10.5.1-8所示，点〖生成报价单〗按钮，系统进入报价单界面，并自动将模板的数据带入报价单中。录入报价单的内容。点击〖保存退出〗按钮。系统返回到模板信息界面。

【图10.5.1-8】