客户管理是机汇云 CRM 系统的核心模块，用于管理企业客户的全生命周期——从客户档案建立、分类标签管理、负责员工分配，到客户跟进、价值分析与关怀维护。客户管理是销售管理、采购管理、财务管理等模块的数据基础，所有业务单据（报价单、销售订单、收付款等）均以客户档案为源头。

在正式使用 CRM 系统之前，必须先完成客户基础配置（分类、编码、属性）和客户档案初始化——这是所有客户业务操作的前提。

一、操作步骤 客户管理的初始化配置分为五个步骤，建议按顺序完成：

步骤1：客户分类设置（KEY 配置） 进入 业务定制平台 PaaS → 客户 → 客户分类 点击「新增」按钮，输入分类名称（如：VIP客户、普通客户、潜在客户、代理商等） 点击「保存」完成分类创建 如需多个分类，重复上述操作逐一建立 📌 提示：客户分类是客户档案的基础维度，后续可按分类设置不同的价格政策、必填字段和显示模板。

步骤2：客户编码规则设置（KEY 配置） 进入 业务定制平台 PaaS → 客户 → 客户编码 系统进入【客户编码规则】界面，展示默认定义 在列表中填写各级编码的位数（最多可定义 10 级） 系统自动计算"总级数"和"编码总长度" 查看"编码示例"确认编码格式是否符合预期 点击「保存退出」完成设置 📌 提示：CRM 中还支持在 KEY → 企业配置 中开启"客户编码自动生成"开关，开启后新增客户时系统自动按规则生成编码。

步骤3：客户属性配置（KEY 配置） 进入 业务定制平台 PaaS → 客户 → 客户属性 配置客户档案中的系统字段（如客户名称、联系电话、地址等）的属性 可新增自定义字段（文本型、数值型、日期型、枚举型、图片型等），满足个性化管理需求 文本型自定义字段最大长度为 128 个字符 可在客户分类中设置各字段的必填规则（不同分类可设置不同的必填字段） 📌 提示：自定义字段支持设置唯一字段（字符串类型），用于防止重复录入客户。可在 KEY → 企业配置 中配置唯一判断字段。

步骤4：客户档案建立 进入 客户中心 → 客户信息 点击「新增」按钮，选择客户分类 在客户录入界面填写相关信息（标*为必填项） 点击「保存退出」完成客户创建 批量导入客户（推荐）：

在客户信息列表点击「导入」按钮 下载导入模板，按模板格式整理客户数据 上传 Excel 文件，系统自动解析并创建客户档案 导入时支持选择负责员工（可优先使用客户负责人） 导入异常的记录可导出表格查看，方便修正后重新导入 工商数据绑定（快捷录入）：

在新增客户时，可通过工商数据搜索企业名称 选中后系统自动回填企业基本信息（名称、地址、经营范围等） 同时自动同步操作员工为客户创建员工和负责员工 联系人名称会自动写入联系人名称和联系人称呼 步骤5：客户分配（负责员工/部门） 进入 客户中心 → 分配到员工（或分配到部门） 在客户列表中通过复选框选中需要分配的客户 点击「选中分配」或「全部分配」 在员工列表中选择目标员工，点击「分配给选中员工」 系统回到客户列表，「负责员工」栏显示被分配员工的姓名 快捷分配方式：

Excel 导入分配：客户分配支持通过 Excel 导入，批量分配负责员工 无负责员工客户分配：进入 客户中心 → 无负责员工客户分配，可将未分配客户直接分配给自己 相关员工分配：除负责员工外，还可分配相关员工（协同跟进），支持分配多个相关员工 部门移交：当组织架构调整时，可通过 KEY → 管理工具 → 部门移交，批量转移客户归属 ⚠️ 注意：客户必须被分配到员工/部门后，该员工/部门才能在列表中查看该客户信息。未被分配的客户仅在与该客户关联的任务关闭前，被选中的员工可临时查看。