CRM操作指南

• 系统简介
  • 桌面
  • 客户关系管理（CRM）简介
  • 系统主要功能
  • 系统特点

• 系统操作流程
  • 系统操作流程
  • 系统初始化流程图
  • 业务操作流程图

• 接触中心

• 客户中心
  • 客户信息
  • 客户分配
  • 价格政策
  • 客户联系人
  • 客户帐户

• 伙伴中心
  • 伙伴信息
  • 伙伴分配
  • 价格政策
  • 伙伴联系人
  • 伙伴帐户

• 供应商中心
  • 供应商信息
  • 供应商分配
  • 供应商联系人
  • 供应商帐户

• 资源中心
  • 产品规则
  • 产品信息
  • 产品批量调整
  • 部门信息
  • 员工信息
  • 员工收藏夹
  • 通讯录
  • 工作报告
    • 提交给我的工作报告
    • 我的工作报告
  • 工作移交
  • 工作记录权限
  • 员工价格权限
  • 销售订单权限/采购订单权限
  • 漏斗更新权限
  • 负责客户上限
  • 查看在线用户
  • 消息中心
  • 附件查询
  • 知识管理

• 市场管理
  • 数据流程
  • 市场任务/市场记录/任务分配
    • 9.2.1 市场任务
      • 9.2.1.1 如何新增市场任务
      • 9.2.1.2 如何修改和查看市场任务
      • 9.2.1.3 如何删除市场任务
      • 9.2.1.4 如何关闭执行完毕的市场任务
      • 9.2.1.5 如何查询历史任务信息
      • 9.2.1.6 如何填写修改市场任务的相关信息
      • 9.2.1.7 如何设置工作记录行动权限
      • 9.2.1.8 如何设置任务相关阶段计划
      • 9.2.1.9 如何查看任务相关阶段进展
      • 9.2.1.10 如何设置任务的相关费用管理
      • 9.2.1.11 如何查看任务费用明细
      • 9.2.1.12 如何新增任务的相关问题讨论
      • 9.2.1.13 如何新增任务的相关日程
      • 9.2.1.14 如何新增任务的相关待办事宜
      • 9.2.1.15 如何设置任务的相关产品
      • 9.2.1.16 如何设置任务的相关联系人
      • 9.2.1.17 如何新增任务的相关员工
      • 9.2.1.18 如何设置任务的相关伙伴
      • 9.2.1.19 如何设置任务相关的附件
    • 9.2.2 市场记录
      • 9.2.2.1 如何新增市场记录
      • 9.2.2.2 如何进行市场记录的查看和修改
      • 9.2.2.3 如何删除市场工作记录
    • 9.2.3 市场任务计划执行
    • 9.2.4 阶段进展管理
    • 9.2.5 市场预期工作
    • 9.2.6 市场费用控制
    • 9.2.7 如何使用任务漏斗
    • 9.2.8 如何进行任务分配
  • 市场调查
  • 如何利用竞争管理

• 销售管理
  • 主要数据流程
  • 销售计划
    • 10.2.1 如何制定销售计划
    • 10.2.2 如何制定客户资源计划
  • 销售机会
    • 10.3.1 如何新增销售机会
    • 10.3.2 如何修改和查看销售机会
    • 10.3.3 如何删除销售机会
    • 10.3.4 如何进行销售机会分配
    • 10.3.5 如何设计机会评估标准
    • 10.3.6 如何进行销售机会评估问卷录入
  • 销售任务
    • 10.4.1 如何新增销售任务
    • 10.4.2 如何修改和查看销售任务
    • 10.4.3 如何删除销售任务
    • 10.4.4 如何关闭执行完毕的销售任务
    • 10.4.5 如何查询历史任务信息
    • 10.4.6 如何修改销售任务的相关信息
    • 10.4.7 销售记录
      • 10.4.7.1 如何新增销售记录
      • 10.4.7.2 如何进行销售记录的查看和修改
      • 10.4.7.3 如何删除销售工作记录
    • 10.4.8 销售任务计划执行
    • 10.4.9 阶段进展管理
    • 10.4.10 销售预期工作
    • 10.4.11 销售费用控制
    • 10.4.12 如何使用任务漏斗
    • 10.4.13 如何进行任务分配
    • 10.4.14 如何使用销售预期
  • 报价管理
    • 10.5.1 报价单
      • 10.5.1.1 如何增加报价单
      • 10.5.1.2 如何修改和查看报价单
      • 10.5.1.3 如何删除报价单
      • 10.5.1.4 如何关闭报价单
      • 10.5.1.5 报价单如何生成销售订单
    • 10.5.2 如何使用报价帐目
    • 10.5.3 如何使用报价单模板

• 服务管理
  • 数据流程
  • 如何使用反馈单
    • 11.2.1 如何新增反馈单
    • 11.2.2 如何修改和查看反馈
    • 11.2.3 如何删除反馈
    • 11.2.4 如何关闭反馈
    • 11.2.5 如何填写反馈的相关信息
  • 服务任务
    • 11.3.1 如何使用服务任务
      • 11.3.1.1 如何新增服务任务
      • 11.3.1.2 如何修改和查看服务任务
      • 11.3.1.3 如何删除服务任务
      • 11.3.1.4 如何关闭执行完毕的服务任
      • 11.3.1.5 如何查询历史任务信息
      • 11.3.1.6 如何填写修改服务任务的相关信息
    • 11.3.2 服务记录
      • 11.3.2.1 如何新增服务记录
      • 11.3.2.2 如何进行服务记录的查看和修改
      • 11.3.2.3 如何删除服务工作记录
    • 11.3.3 服务任务计划执行
    • 11.3.4 阶段进展管理
    • 11.3.5 服务预期工作
    • 11.3.6 服务费用控制
    • 11.3.7 如何使用任务漏斗
    • 11.3.8 如何进行任务分配
  • 服务调查
    • 11.4.1 如何设定服务调查设计
    • 11.4.2 如何进行问卷设计
    • 11.4.3 如何进行服务调查问卷录入
    • 11.4.4 如何查看修改服务调查记录
    • 11.4.5 如何进行服务调查分析
  • 如何使用客户关怀

• 采购管理
  • 数据流程
  • 采购任务
    • 13.2.1 如何使用采购任务
      • 13.2.1.1 如何新增采购任务
      • 13.2.1.2 如何修改和查看采购任务
      • 13.2.1.3 如何删除采购任务
      • 13.2.1.4 如何关闭执行完毕的采购任务
      • 13.2.1.5 如何查询历史采购任务信息
      • 13.2.1.6 如何填写修改采购任务的相关信息
    • 13.2.2 如何使用采购记录
      • 13.2.2.1 如何新增采购记录
      • 13.2.2.2 如何进行采购记录的查看和修改
      • 13.2.2.3 如何删除采购工作记录
    • 13.2.3 采购任务计划执行
    • 13.2.4 阶段进展管理
    • 13.2.5 采购预期工作
    • 13.2.6 采购费用控制
    • 13.2.7 如何使用任务漏斗
    • 13.2.8 如何进行任务分配
  • 如何使用询价单
    • 13.3.1 如何新增询价单
    • 13.3.2 如何修改和查看询价单
    • 13.3.3 如何删除询价单
    • 13.3.4 如何关闭询价单
  • 如何使用采购订单
    • 13.4.1 如何新增采购订单
    • 13.4.2 如何修改和查看采购订单
    • 13.4.3 如何删除采购订单
    • 13.4.4 如何关闭采购订单
  • 如何使用采购退货单
    • 13.5.1 如何新增采购退货单
    • 13.5.2 如何修改和查看采购退货
    • 13.5.3 如何删除采购退货单
    • 13.5.4 如何关闭采购退货单
  • 如何改变、查看采购订单状态
  • 如何使采购订单有效、无效
    • 13.7.1 采购订单无效
    • 13.7.2 采购订单有效
  • 如何制定采购订单、退货单计划
    • 13.8.1 如何做采购计划
    • 13.8.2 如何修改和查看采购订单计划
    • 13.8.3 如何执行计划
    • 13.8.4 如何删除采购订单计划
  • 如何使用执行过程
  • 如何做采购付款
    • 13.10.1 如何新增采购付款
    • 13.10.2 如何查询采购付款
    • 13.10.3 如何删除采购付款
  • 如何做预付款
    • 13.11.1 如何新增预付款
    • 13.11.2 如何查询预付款
    • 13.11.3 如何删除预付款
  • 如何做采购退款
    • 13.12.1 如何新增采购退款
    • 13.12.2 如何查询采购退款
    • 13.12.3 如何删除采购退款
  • 如何利用采购订单帐目
  • 如何使用采购订单模板
  • 如何新增修改采购订单的日程
  • 如何新增修改采购订单的待办事宜

• 运营管理
  • 运营任务
    • 14.1.1 如何使用运营任务
      • 14.1.1.1 如何新增运营任务
      • 14.1.1.2 如何修改和查看运营任务
      • 14.1.1.3 如何删除运营任务
      • 14.1.1.4 如何关闭执行完毕的运营任务
      • 14.1.1.5 如何查询历史运营任务信息
      • 14.1.1.6 如何填写修改运营任务的相关信息
    • 14.1.2 运营记录
      • 14.1.2.1 如何新增运营记录
      • 14.1.2.2 如何进行运营记录的查看和修改
      • 14.1.2.3 如何删除运营工作记录
    • 14.1.3 运营任务计划执行
    • 14.1.4 阶段进展管理
    • 14.1.5 运营预期工作
      • 14.1.5.1 通过日程查看
      • 14.1.5.2 通过菜单查看
    • 14.1.6 运营费用控制
    • 14.1.7 如何使用任务漏斗
    • 14.1.8 如何进行任务分配
  • 费用预算和审核
    • 14.2.1 如何制定费用预算
    • 14.2.2 如何作费用审核
  • 员工和部门绩效评估
    • 14.3.1 绩效管理模型
      • 14.3.1.1 如何建立绩效管理模型
      • 14.3.1.2 如何定义绩效模型分析指标
      • 14.3.1.3 如何设置修改绩效模型的使用部门
    • 14.3.2 如何建立部门绩效评估
    • 14.3.3 如何查看部门绩效评估档案
    • 14.3.4 如何建立员工绩效评估
    • 14.3.5 如何查看员工绩效评估档案
  • 员工提成设置和使用方法
    • 14.4.1 员工关系模型
      • 14.4.1.1 员工关系模型的设定
      • 14.4.1.2 员工关系模型的修改和删除
    • 14.4.2 员工提成模型
      • 14.4.2.1 员工提成模型的定义
      • 14.4.2.2 员工提成模型的修改和删除
    • 14.4.3 员工提成计算

• 分析决策
  • 如何使用分析决策
  • 分析决策包括的内容
  • 报表设计
  • 报表查询

• 帮助
  • 查看联机帮助信息
  • 如何查看知识自助
  • 如何切换到英文、繁体等版本

• 个性化应用
  • 如何使用个性化菜单应用
  • 如何使用我的桌面
  • 如何使用我的日程
  • 如何查询我的员工信息

• 常见问题

SCM操作指南

• SCM简介

• 销售订单
  • 销售订单
  • 销售退货单
  • 制定销售订单、退货单计划
  • 销售订单执行、销售退货执行
  • 改变、查看订单状态
  • 改变订单为有效、无效
  • 销售收款
  • 预收
  • 销售退款
  • 产品交付
  • 产品退回
  • 锁定和解锁销售订单
  • 销售订单帐目
  • 销售毛利
  • 销售订单智能转采购订单

• 采购管理
  • 采购订单
  • 采购退货单
  • 制定采购订单、退货单计划
  • 执行过程
  • 改变、查看订单状态
  • 改变订单为有效、无效
  • 采购付款
  • 预付款
  • 采购退款
  • 采购订单帐目
  • 采购费用分摊

• 存货管理的流程

• 存货管理
  • 初始化
    • 仓库设置
    • 初始化仓库
  • 存货管理
    • 新增单据
    • 修改、删除和审核单据
    • 查看当前库存
    • 查看可销售库存
    • 查询存货帐
    • 查看收发存日报
    • 序列号跟踪
  • 借用管理
    • 借用明细
    • 借用余额
  • 存货分析
    • 超储短缺
    • 存货周转率

业务定制平台PaaS

• 组织机构
  • 业务结构
  • 区域结构
  • 部门设置
  • 角色管理
  • 员工属性
  • 员工管理
  • 权限查看

• 客户
  • 客户属性
  • 客户编码
  • 客户分类
  • 生命周期定义
  • 显示模版

• 伙伴
  • 伙伴属性
  • 伙伴编码
  • 伙伴分类
  • 显示模版

• 供应商
  • 供应商属性
  • 供应商编码
  • 供应商分类
  • 显示模版

• 联系人
  • 联系人属性

• 产品
  • 产品属性
  • 规格定义
  • 增殖税率
  • 产品编码
  • 产品分类

• 任务
  • 任务属性
  • 任务阶段
  • 任务角色
  • 工作记录属性
  • 动作定义
  • 丢单原因
  • 任务分类
    • 7.7.1 任务分类的操作
      • 7.7.1.1 如何新增、修改和删除任务分类
      • 7.7.1.2 如何启用和停用任务分类
    • 7.7.2 相关行动的设置
    • 7.7.3 关联业务的设置
    • 7.7.4 任务自动工作流的设置
      • 7.7.4.1 如何设置任务的相关阶段
      • 7.7.4.2 如何设置任务流程

• 市场
  • 市场活动属性
  • 市场活动类型

• 如何设置销售机会、报价单
  • 销售机会属性定义
  • 如何设置销售机会来源
  • 如何设置丢单原因
  • 报价单属性定义
  • 报价单栏目定义
  • 如何设置报价单分类

• 服务
  • 反馈属性
  • 反馈类型
  • 反馈状态
  • 反馈分类

• 销售订单
  • 销售订单属性、栏目
  • 定义修改销售订单状态
  • 订单执行角色
  • 定义修改销售订单动作
  • 销售订单分类
  • 退货单分类
  • 订单显示模版
  • 退货单显示模版

• 采购订单
  • 采购订单属性
  • 采购订单栏目
  • 定义修改采购订单状态
  • 定义修改采购订单动作
  • 采购订单分类
  • 采购退货单分类

• 竞争对手
  • 竞争对手属性
  • 竞争订单属性
  • 竞争订单栏目

• 财务
  • 费用编码
  • 费用项目
  • 付款方式
  • 币种汇率

• 其他
  • 企业配置
  • 语言设置
  • 安全规则
  • 计量单位
  • 识别方式

• 管理工具
  • 系统日志
    • 16.1.1 如何查询系统日志
    • 16.1.2 如何整理系统日志
  • 部门移交
  • 枚举值合并
    • 16.3.1 任务阶段合并
    • 16.3.2 行动合并
    • 16.3.3 反馈状态合并
    • 16.3.4 订单动作合并
    • 16.3.5 订单状态合并
    • 16.3.6 采购单动作合并
    • 16.3.7 采购单状态合并
  • 修改销售订单分类
  • 数据调整
    • 16.5.1 销售订单有效金额调整
    • 16.5.2 帐户余额重算
    • 16.5.3 客户积分重算
  • 系统标签调整

分析决策平台DSS

• 系统简介
  • DSS系统简介
  • 系统主要功能
  • 系统流程

• 驾驶舱管理
  • 驾驶舱管理
    • 驾驶舱管理
    • 如何建立驾驶舱指标
    • 如何修改驾驶舱指标
    • 如何调整驾驶舱指标在桌面的显示顺序
  • 驾驶舱的查看

• 客户价值金字塔
  • 客户金字塔
    • 4.1.1 如何建立客户金字塔分析模型
    • 4.1.2 如何定义客户金字塔模型分析指标
    • 4.1.3 如何设置客户金字塔价值等级
  • 如何建立客户金字塔评估
  • 如何查看客户金字塔档案
  • 如何进行客户金字塔对比

• 客户联系人金字塔
  • 如何建立客户联系人金字塔模型
    • 5.1.1 建立客户联系人金字塔模型
    • 5.1.2 定义客户联系人金字塔模型分析指标
    • 5.1.3 设置金字塔模型的价值等级
  • 客户联系人金字塔评估
    • 5.2.1 如何建立客户联系人金字塔评估
  • 如何查看联系人金字塔档案
  • 如何进行客户联系人金字塔对比

• 销售机会挖掘
  • 如何使用向上销售
  • 如何使用交叉销售
  • 如何使用重复销售
  • 如何使用竞争向上销售
  • 如何使用竞争交叉销售
  • 如何使用竞争重复销售

• 个性化应用
  • 如何使用个性化菜单应用

机汇管家SCRM

• 运营数据
  • 运营中心
    • 如何开始
    • 粉丝统计
    • 群统计
    • 关注统计
    • 客户转化
    • 跟进统计
    • 商机统计
    • 业绩统计
    • 合同统计
    • 加班统计
    • 回款统计
    • 产品统计

• 客户管理
  • 客户CRM
    • 企业管理
    • 企微/非企微客户
    • 流失客户
    • 客户标签
    • 导入分配
    • 导入画像
    • 信息收集
  • 客户群管理
    • 群列表
    • 群看板
    • 群标签
  • 公众号粉丝
    • 粉丝列表
    • 标签管理

• 营销引流
  • 营销引流
    • 新裂变引流
    • 抽奖引流
    • 红包裂变
    • 红包拉新
    • 门店获客
    • 口令红包
    • 新老分流码
  • 渠道活码
    • 渠道活码
    • 锁客二维码
    • 网站活码
    • 分类获客
    • 获客助手
    • 活码统计
  • 朋友圈营销
    • 历史朋友圈
    • 朋友圈素材库
    • 朋友圈SOP
    • 朋友圈群发
    • 营销海报
  • 社群营销
    • 群裂变
    • 自动拉群
    • 标签拉群
    • 场景拉群
    • 企微群活码
    • 群打卡
    • 群SOP
    • 群欢迎语素材
    • 群模板
  • 公众号营销
    • 新裂变引流
    • 关键词回复
    • 关注回复
    • 收到消息回复
    • 渠道二维码
    • 个性化菜单
  • 内容引擎
    • 内容管理
    • 内容标签
    • 雷达记录
    • 内容协助
    • 内容统计
    • 欢迎语
  • 红包营销
    • 红包记录
    • 红包管理
    • 员工管理
    • 红包规则
    • 红包统计
  • 群发营销
    • 群发消息
    • 群发操作
  • 活动营销
    • 营销日历
    • 微传单
    • 拓客名片
    • 名片轨迹
  • 电话外呼
    • 坐席管理
    • 通话记录
    • 通话统计
  • 搜索营销
    • 网站建设
    • SEO搜索排名
    • H5微网站

• 销售转化
  • 客户CRM
    • 跟进管理
    • 待办任务
    • 智能名片
  • 销售转化
    • 业绩目标
    • 销售机会
    • 跟进看板
    • 跟进提醒
    • 跟进记录
    • 合同管理
    • 回款管理
    • 费用报销
    • 产品管理
    • 公海管理
    • 客户公海
    • 第三方接入
    • 销售设置
  • SOP
    • 新客培育SOP
    • 客户生命周期SOP
    • 客户分层SOP
    • 唤醒客户SOP
    • 生日SOP
    • 节日SOP
    • 自定义SOP
    • 定制SOP

• 服务留存
  • 客户CRM
    • 标签策略
    • 智能表单
    • 聊天打标签
    • 智能推荐
    • 跟进规则
  • 微信客服
    • 微信客服
    • 数据统计
  • 公众号
    • 客服中心
  • 商城客服
    • 消息互通
  • 风险监控
    • 消息存档
    • 会话内容
    • 违规监控
    • 违规提醒
    • 超时回复提醒

• 电商零售
  • 顾客管理
    • 顾客管理
    • 顾客设置
    • 顾客订单
    • 销售统计
    • 导入订单
    • RFM分布图
  • 导购管理
    • 导购管理
    • 导购设置
    • 导购业绩
    • 导购团队
    • 提成模板
    • 提成结算
    • 提成发放
  • 商城素材
    • 商城素材
    • 商品素材
    • 页面素材
    • 券素材
    • 侧边栏素材
  • 电商工具
    • 引流工具/客户营销
    • 成交工具/店铺促销
    • 留存工具/互动营销
    • 渠道裂变/特色玩法
    • 店铺工具
  • 数据同步
    • 顾客同步
    • 订单同步
    • 商城素材同步
    • 消息提醒配置
    • 顾客设置
    • 等级设置
    • RFM设置

• CDP
  • 数据融合
    • 表格导入
    • 接口导入
    • 导入分配
    • 导入画像
  • 应用中心
    • 裂变商城
    • 聚水潭
    • 有赞
    • 小鹅通
    • 问脉
    • 自建商城
    • 机汇云CRM
    • 机汇网
    • 第三方数据平台
  • 唯一标识
    • 客户标签
    • 客户画像
    • 聊天打标签
    • 标签策略
    • 第三方标签库
  • 智能洞察
    • 客户分析洞察
    • 分析报告
    • 千人千面
  • 营销应用
    • 精准营销触达
    • 运营决策看板
    • RFM分布图
    • 广告投放

• 配置
  • 客户属性
    • 客户标签
    • 聊天打标签
    • 智能推荐
    • 标签策略
    • 用户属性
    • 沟通属性
    • 电商属性
    • 客户画像
    • 客户设置
    • 客户字段设置
    • 跟进状态
    • 客户来源设置
    • 无效原因设置
    • 导入客户画像
    • 信息收集管理
  • 销售设置
    • 商机设置
    • 丢单原因
    • 竞争对手
  • 内容引擎
    • 内容管理
    • 内容标签
    • 雷达记录
  • 智能互动
    • 关键词回复
    • 关注回复
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    • 视频号
  • 通讯录管理
    • 企业成员
    • 角色管理
    • 门店管理
    • 离职继承
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